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供应商管理
更新日期：2026-08-04（基线 v1.155.1）
一、功能简介
供应商管理就是公司的外部供应商台账——把每家合作方的名称、类型、联系人、开票用的财务信息（开户行、银行账号、纳税人识别号）、地址、备注，还有营业执照/资质证明这类文件，统一存在一个地方。
建好之后，在项目里可以把这些供应商挂到具体项目上，列表里的「关联项目」那一列会显示这家供应商目前被几个项目用到。财务要开票、采购要核对户名账号时，来这里查一次就够了，不用再翻聊天记录和邮件。
页面本身很轻：一个搜索框 + 一张表格 + 一个「新增供应商」按钮，所有信息（含联系人和附件）都在同一个弹窗里填完。
二、什么时候用它
- 新签了一家外包/采购/服务商，把它建进台账，后面项目里直接选；
- 财务要开票、付款，来这里查这家供应商的开户行、银行账号、纳税人识别号；
- 对方换了对接人或电话，进来改联系人；
- 收到对方的营业执照、资质证书、合同扫描件，传成供应商资质附件挂在它名下；
- 想知道某家供应商现在被几个项目在用，看列表的「关联项目」列；
- 合作终止、或者建重复了，把这条记录删掉。
三、开始之前（前置条件）
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 进入方式 | 左侧菜单点「供应商」直接进入。2026-09-17 起它是一个独立的一级菜单，不再是「关系管理」里的页签（「关系管理」这个菜单名也已改为「客户管理」）。 |
| 菜单权限 | 左侧菜单里没有「供应商」→ 可能是被企业在「系统管理 → 菜单设置」里隐藏了，或你没有权限，请联系管理员。 |
| 供应商类型是管理员配的 | 「供应商类型」下拉里有哪些选项，由管理员在系统参数里维护。下拉是空的、或没有你要的类型，找管理员加。 |
| 只有名称是必填的 | 除了「供应商名称」，其余所有栏位都可以先空着，以后再补。 |
| 附件单个不超过 10M | 超过会直接提示重选。 |
四、操作步骤
A. 新建一家供应商
第 1 步 点右上角「新增供应商」 弹出「新增供应商」窗口。窗口里从上到下依次是：供应商名称 / 供应商类型 → 供应商联系人 → 开户行 / 银行账号 / 纳税人识别号 → 地址 → 备注信息 → 供应商资质。
〔待补截图 2：点「新增供应商」后弹出的窗口整体（空表单状态，能看到默认预留的两行联系人）。重点框住「供应商名称」栏和下方的联系人区。〕
第 2 步 填名称、选类型
- 供应商名称：必填，最多 64 个字。没填就点确定，会提示「请填写供应商名称」。
- 供应商类型：从下拉里选，选项由管理员维护，可以清空不选。
第 3 步 填联系人（可多个） 联系人区默认给你两行空行，每行四个格子：姓名、职位、电话、备注。
- 不够用 → 点下面的「+ 新增联系人」再加一行，想加几行加几行；
- 多余的行 → 点这一行右边的「删除」去掉；
- 四个格子全空的行不会被保存，所以默认那两行你只填一行、另一行空着也没关系，不用特意删。
第 4 步 填财务信息（开票用） 一排三个：开户行、银行账号、纳税人识别号。这三项就是财务开票、打款要核对的信息，建议一次填全，省得每次去问对方。
第 5 步 填地址、备注信息
- 地址：单行输入；
- 备注信息：多行输入，写合作范围、结算方式、注意事项之类。这一栏会显示在列表的「备注信息」列里。
第 6 步 （可选）传供应商资质 点「上传附件」选文件，上传成功后文件名会列在按钮下面。
- 单个文件不能超过 10M，超了提示「文件大小不能超过 10M，请重新选择文件」；
- 一次选一个文件，要传多个就重复点几次；
- 点文件名可以在新窗口下载；点文件名右边的「删除」把它从这条记录上去掉。
〔待补截图 3：编辑窗口下半段的局部放大，同时拍到「开户行 / 银行账号 / 纳税人识别号」一排三栏和最底下的「供应商资质」区（已经传了 1–2 个文件、能看到文件名和「删除」）。重点框住「上传附件」按钮和已上传的文件名。〕
第 7 步 点「确定」保存 提示「添加成功」，窗口关闭，列表刷新，新供应商出现在列表里。想放弃就点「取消」。
B. 修改一家供应商
第 1 步 找到这一行，点最右边的「编辑」 弹出的窗口标题变成「修改供应商」，内容就是这条供应商已有的数据（联系人和已传的资质附件都会带出来）。
第 2 步 改完点「确定」 提示「修改成功」，列表刷新。
⚠️ 联系人和附件是"整体覆盖"保存的：你在窗口里删掉了某个联系人行、或点掉了某个附件，点「确定」之后才真正生效；反过来说，改到一半点「取消」，这些删除也不会生效。
C. 按名称查找
左上角输入框输入供应商名称（支持关键词），有两种方式触发：
- 直接按回车；
- 或点旁边的「查询」按钮。
想看回全部，点「重置」——它会清空搜索框并重新加载第一页。
💡 这个页面只能按供应商名称搜，没有按类型、联系人、纳税人识别号搜的入口。想按类型找，只能翻页用眼睛看。
翻页：列表每页 10 条，右下角有总数和上一页/下一页/页码。搜索之后会自动回到第 1 页。
D. 删除一家供应商（谨慎）
第 1 步 点这一行最右边红色的「删除」
第 2 步 看清确认框再确认 确认框写的是：「删除供应商后自动解绑相关项目关联的该供应商，确定要删除该供应商吗？」按「确定」执行，按「关闭」放弃。
第 3 步 确认后 提示「已删除当前供应商」，列表刷新。
⚠️ 删除会同时把这家供应商从所有关联项目上摘掉，而且没有回收站、找不回来。只是暂时不合作了，建议别删——在「备注信息」里标一句"已停止合作"更稳妥。
〔待补截图 4：点「删除」后弹出的确认框（要能完整看清那句"删除供应商后自动解绑相关项目关联的该供应商"）。重点框住确认框文字。〕
E. 把供应商挂到项目上
关联项目不是在这个页面做的。 本页「关联项目」列只是个只读的数字，告诉你这家供应商现在被几个项目用到，点它没有反应。
要建立关联，去项目的新建 / 编辑页面，在那里选择本项目的供应商；保存后再回到本页，这家供应商的「关联项目」数字就会 +1。
五、字段与选项说明
新增 / 修改供应商的字段
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 供应商名称 | 必填 | 最多 64 个字；不填无法保存 |
| 供应商类型 | 选填 | 下拉选，选项由管理员在系统参数里维护，可清空 |
| 供应商联系人 · 姓名 | 选填 | 默认预留 2 行，可加可删 |
| 供应商联系人 · 职位 | 选填 | 同上 |
| 供应商联系人 · 电话 | 选填 | 同上 |
| 供应商联系人 · 备注 | 选填 | 同上（四格全空的行不保存） |
| 开户行 | 选填 | 开票/打款用 |
| 银行账号 | 选填 | 开票/打款用 |
| 纳税人识别号 | 选填 | 开票用 |
| 地址 | 选填 | 单行 |
| 备注信息 | 选填 | 多行，会显示在列表的「备注信息」列 |
| 供应商资质 | 选填 | 可传多个文件，单个 ≤ 10M；可下载、可删除 |
列表上能看到哪些列
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 供应商名称 | 台账主字段 |
| 供应商类型 | 显示类型名称（管理员维护的字典） |
| 联系人 / 职位 / 电话 | 只显示第一个联系人（按录入顺序取第一个填了姓名的）。其余联系人要点「编辑」进去看 |
| 纳税人识别号 | 开票用 |
| 银行账户 | 开票/打款用 |
| 开户行 | 开票/打款用 |
| 关联项目 | 只读数字，这家供应商被几个项目用到；没有则显示 0 |
| 备注信息 | 编辑窗口里「备注信息」那一栏的内容 |
| 操作 | 「编辑」「删除」两个按钮，固定在最右侧 |
列宽不够时内容会被截断，鼠标停在单元格上会浮出完整内容。
六、常见问题与注意事项
- 「供应商类型」下拉是空的？ 类型选项由管理员在系统参数里维护，页面上加不了。下拉空白就是还没配过（或者取字典失败），找管理员配置。
- 点「确定」没反应、提示"请填写供应商名称"？ 名称是这张表唯一的必填项，补上就能存。
- 列表里只看到一个联系人？ 是的，列表的联系人/职位/电话三列只展示第一个联系人，方便一眼看到主要对接人。填了多个联系人要点「编辑」进去看全部。
- 默认那两行空联系人要不要删？ 不用。四个格子都空着的行不会被保存，留着就行。
- 附件传不上去？ 先看文件大小，单个超过 10M 会被直接拒绝并提示重选。压缩或拆分后再传。
- 附件点了「删除」是不是立刻没了？ 不是。窗口里的增删要点「确定」保存之后才生效；点「取消」这些改动都作废。
- 能一次删多个供应商吗？ 不能，删除是一行一行来的，没有批量勾选。
- 删除会影响项目吗？ 会。确认框已经写明——删除会自动把这家供应商从关联项目上解绑，且不可恢复。建议用「备注信息」标注停止合作，而不是删除。
- 只能按名称搜？ 对。当前版本这个页面只有一个「供应商名称」搜索框，没有按类型、联系人、纳税人识别号筛选的入口。
- 列表加载不出来、提示"加载供应商列表失败"？ 多半是网络或登录态问题，刷新页面重新登录再试；反复出现找管理员。
- 一条都没有时列表显示"暂无供应商"，说明还没建过（或者搜索条件没匹配到）——先点「重置」清掉搜索再看。
- 采购单里的"供应商名称"和这里是两回事。 项目财务里的采购单，供应商名称是手工填的文本，不是从这个台账里选的，两边名称写法可能对不上，核对时注意。
- 供应商没有「画像」「标签」「跟进记录」。 这三样是客户管理才有的能力（见《关系管理 - 客户管理》）。当前版本的供应商只有台账信息、联系人、资质附件和关联项目数，页面上没有画像/标签/跟进的入口，AI 助手的画像、标签、跟进类操作也是对客户生效的。要记录和某家供应商的沟通过程，暂时只能写在「备注信息」里。（待核实：后续版本是否会把画像/标签/跟进开放给供应商）
- 删掉的供应商还能找回吗？ 不能，没有回收站。
七、相关功能
- 客户管理：另一个独立的一级菜单，管的是买你东西的人，功能比供应商丰富得多（联系人决策链、跟进记录、客户画像、标签、关联项目），见《关系管理 - 客户管理》。
- 项目管理（新建/编辑项目）：把供应商挂到具体项目上是在这里做的，关联结果回显在本页的「关联项目」列。
- 项目财务 - 采购 / 付款：实际花钱的动作在项目财务里；开票信息（开户行、账号、纳税人识别号）来这里查。
- 文件管理：供应商资质附件挂在供应商名下，和系统的文件上传/下载是同一套机制。