主题
客户管理
更新日期：2026-08-04（基线 v1.155.1）
一、功能简介
客户管理是一本客户台账：从最早的一条线索，到在谈的商机，再到签下来的客户、慢慢沉睡甚至流失，都用一条客户档案记着。
页面是左右两栏的"主从视图"——左边一栏是客户列表，右边一大片是当前选中那个客户的详情。左边点谁，右边就显示谁；右边分成「基本信息 / 联系人 / 客户画像 / 跟进记录 / 商机 / 关联项目 / 资质附件」七个页签，一个客户的所有材料都收在这里，不用来回跳页面。（「商机」页签需要商机管理权限，没开通时不显示，其余六个页签不受影响。）
建档时除了名称，还能记下行业、企业规模、区域、官网这些"客户是谁"的信息，以及客户阶段、关系冷热度、重要程度星级、客户来源这四个用来做判断和筛选的维度，另外还有开户行、银行账号、纳税人识别号这类开票要用的财务信息。
二、什么时候用它
- 拿到一条新线索/新客户，先建档存下来，别让它散落在微信和名片里；
- 每天开工先扫一眼列表：谁的下次动作时间已经过期（列表里会标红），今天该找谁；
- 客户从"商机"谈成了"签约客户"，回来把客户阶段改掉，让台账反映真实进展；
- 想找"华东地区、制造业、热度是热的客户"，用左上角的筛选条件捞；
- 销售离职或客户重新分配，用转移负责人把归属一步交接给同事；
- 要给某个客户加联系人、记一次跟进、挂一份合同，先在左边选中它，再切右边对应的页签。
三、开始之前（前置条件）
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 入口 | 左侧菜单点「客户管理」进入。它是全局的，不挂在某个项目下面，不用先进项目。进去之后页面顶部还有一个「商机管理」，点它切到商机列表（左侧菜单仍高亮「客户管理」）；有商机管理权限的人才看得到这个入口，详见《商机管理》。 |
| 查看权限 | 客户数据是按数据权限范围过滤的——你能看到哪些客户，取决于管理员给你配的数据范围（例如只看自己负责的、或看本部门的）。列表里没有某个客户，不一定是没建，可能是不在你的可见范围内。 |
| 操作权限 | 新建、编辑、删除、转移负责人等操作需要客户管理权限。没有权限时按钮不显示，请联系项目管理员开通。 |
| 先选中一个客户 | 右边的详情和六个页签，都是针对左边选中的那一个客户。一个都没选时，右边只显示"请在左侧选择客户"。 |
| 客户和供应商是两本账 | 客户管理和《供应商管理》是两个独立的菜单、两份名单，互不串。给我们供货的记在供应商，向我们买东西的记在客户。 |
四、操作步骤
A. 认识这个页面（主从视图）
左栏 — 客户列表（固定窄栏） 从上到下依次是：搜索区（关键词 + 阶段 + 冷热度 + 行业 + 「搜索」「新建客户」两个按钮）→ 客户卡片列表 → 底部分页条。
每张客户卡片上能看到：
- 客户名称（加粗）；
- 客户阶段标签（不同阶段颜色不同：线索灰、商机橙、签约客户绿、流失红）；
- 冷热度图标（🧊 冷 / 🌡️ 温 / 🔥 热 / 💎 铁杆，鼠标停上去会显示文字）；
- 这个客户身上的标签（彩色小块）；
- 👤 负责人、最近一次跟进日期、⏰ 下次动作时间。
⏰ 下次动作时间如果已经过了，这一行会变成红色加粗——这就是系统给你的"该跟进了"提醒，不用另外去别的地方查。
右栏 — 客户详情 顶部一行是客户名 + 阶段标签 + 冷热度图标，右侧四个按钮：「新增跟进」「转移负责人」「编辑」「删除」。下面是六个页签：
| 页签 | 放什么 |
|---|---|
| 基本信息 | 建档时填的全部字段（分「基础 / 财务信息 / 跟进动态」三段） |
| 联系人 | 这个客户内部的人：谁拍板、谁对接 |
| 客户画像 | 性格、沟通偏好、忌讳点等"怎么跟他打交道" |
| 跟进记录 | 每次接触的时间线。挂在某条商机下的跟进，会额外标一个橙色的「商机：XXX」 |
| 商机 | 这个客户名下的商机（需要商机管理权限才显示），见《商机管理》 |
| 关联项目 | 两张表：售前项目（项目状态是「售前」的项目）+ 已签约项目（其余状态的项目） |
| 资质附件 | 营业执照、合同等文件 |
后六个页签的详细用法见本章其它篇，本篇只讲台账、建档和筛选。
⚠️ 别把「商机」页签和「关联项目」里的「售前项目」搞混：前者是销售过程中的商机记录（阶段、金额、投不投标），后者是系统里项目状态为「售前」的项目。这一小节原先叫「商机（洽谈中）」，为避免混淆已改名为「售前项目」。
〔待补截图 2：左栏一张客户卡片的局部放大，卡片上要同时有阶段标签、冷热度图标、标签、负责人、跟进日期和一个已过期标红的 ⏰ 下次动作时间。重点框住标红的那一行。〕
B. 新建一个客户
第 1 步 点左栏右上角的「新建客户」 弹出「新建客户」窗口，宽窗、分成上下两段：上面是基础信息，下面是「财务信息」。
第 2 步 填客户名称（唯一必填项） 「客户名称」是唯一必填的，不填点保存会提示"请输入客户名称"。其余字段都可以先空着，以后补。
💡 拿到线索先把名字存下来、阶段选「线索」，其它信息随着接触慢慢补——这比"等资料齐了再建档"更实用。
第 3 步 填"客户是谁"这几栏
- 客户类型：手工输入，例如"政府""央企""民营"。
- 所属行业：下拉选（制造业、互联网、金融、房地产、政府/事业单位、教育、医疗、零售/电商、建筑、交通/物流、能源、其他）。列表里没有你要的行业，可以直接在框里输入新的、回车创建。
- 企业规模：下拉选四档（微型 <20 人 / 小型 20–99 人 / 中型 100–499 人 / 大型 500+ 人）。
- 所在区域：手工输入省/市。
- 官网：填网址，存好后在「基本信息」页签里是可点击的链接。
第 4 步 填四个"判断维度" 这四栏决定了以后你怎么筛、怎么排优先级：
- 客户阶段：线索 / 商机 / 签约客户 / 沉睡 / 流失，五选一。
- 关系冷热度：冷 / 温 / 热 / 铁杆，四选一。
- 重要程度：点星星打分，1–5 星（点第几颗就是几星）。
- 客户来源：转介绍 / 展会 / 网络询盘 / 电话开发 / 合作伙伴 / 其他。
〔待补截图 3：新建客户窗口上半段的局部，把「客户阶段」下拉点开、露出五个阶段选项，同时能看到旁边的「关系冷热度」「重要程度」星星和「客户来源」。重点框住展开的阶段下拉。〕
第 5 步 确认负责人 「负责人」默认就是你自己（当前登录人），一般不用改。要建给别人就在下拉里选，下拉里是在职员工，名字后面括号里是所在部门，可以直接打字搜。
第 6 步 （可选）填财务信息 窗口下半段「财务信息」：开户行、银行账号、纳税人识别号、地址、备注。这些是开票、走合同时要用的，没有就先空着。
第 7 步 点「保存」 提示"创建成功"，窗口关闭，新建的这个客户会自动被选中，右边直接显示它的详情，可以接着去加联系人、记跟进。
C. 修改客户档案
第 1 步 左栏点中要改的客户 被选中的卡片会高亮（浅蓝底 + 左边一道竖线）。
第 2 步 点右上角「编辑」 弹出「编辑客户」窗口，内容和新建时一模一样，已填的值都带出来了。
第 3 步 改完点「保存」 提示"更新成功"，右边详情和左边列表都会刷新。
⚠️ 改完记得改阶段。 客户从"商机"变成"签约客户"、或者判定"流失"了，一定回来把客户阶段改掉——列表的颜色标签、筛选、以及后面按阶段做的统计，全都以这个字段为准。
D. 筛选、搜索客户
左栏顶部一排筛选条件，可以任意组合：
- 关键词框：输客户名称或关键词；
- 阶段下拉；
- 冷热度下拉；
- 行业下拉。
填完/选完之后点「搜索」按钮（在关键词框里直接按回车也行），列表就会按条件重新查，并跳回第 1 页。
⚠️ 选了下拉不会自动查。 阶段、冷热度、行业这三个下拉选完之后**必须点一下「搜索」**才生效——这是最容易踩的一脚："我明明选了阶段，怎么列表没变？"
想清空条件：每个框右边都有一个小 ✕，点它清掉这一项，然后再点一次「搜索」。页面上没有单独的"重置"按钮，几个条件要一个个清。
翻页：列表底部是分页条，显示总条数和页码，每页 20 个客户。翻页会保持当前的筛选条件。
〔待补截图 4：左栏搜索区的局部放大，把「冷热度」下拉点开、露出冷/温/热/铁杆四个选项，并把「搜索」按钮一起框进来。重点标注"选完要点搜索"。〕
E. 转移负责人
销售离职、客户重新分配时用它。
第 1 步 选中客户 → 点右上角「转移负责人」 弹出小窗，上面一行显示当前负责人（没设过就显示"未指定"）。
第 2 步 在「新负责人」下拉里选人 下拉里是在职员工，名字后括号是部门，可以打字搜。
第 3 步 点「保存」 提示"转移成功"，详情里的客户负责人立刻变成新的人。
💡 两个提示：不选人直接保存会提示"请选择新负责人"；选的人和现在这个是同一个，会提示"新负责人与当前一致，无需转移"并直接关窗，不算失败。
⚠️ 转移负责人会影响谁能看到这个客户——如果你的数据权限只覆盖"自己负责的客户"，把客户转给别人之后，你自己可能就在列表里看不到它了。转之前想清楚。
〔待补截图 5：「转移负责人」小窗打开、新负责人下拉展开露出几个员工（带部门）的样子。重点框住"当前负责人"那一行。〕
F. 删除客户（谨慎）
选中客户 → 点右上角红色的「删除」→ 弹出确认框「确定删除客户「XXX」？此操作不可恢复。」→ 点确定，提示"删除成功"，右边详情清空、回到"请在左侧选择客户"。
⚠️ 删除不可恢复，没有回收站。 而且这个客户名下的联系人、跟进记录、画像等资料都会跟着一起没了。
判断口径：只有建错了的重复档案/垃圾数据才删；真实接触过、只是没谈成的客户，**把阶段改成「流失」或「沉睡」**留着——以后还能回捞，也能用来复盘"我们在哪类客户上输得最多"。
五、字段与选项说明
新建 / 编辑客户的字段
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户名称 | 必填 | 唯一必填项 |
| 客户类型 | 选填 | 手工输入，如政府/央企/民营 |
| 所属行业 | 选填 | 下拉选，支持自己输入新行业（列表里没有就直接打字创建） |
| 企业规模 | 选填 | 四档，见下表 |
| 所在区域 | 选填 | 手工输入省/市 |
| 官网 | 选填 | 网址，详情里可点开 |
| 客户阶段 | 选填 | 五选一，见下表；建议必填，筛选和列表颜色都靠它 |
| 关系冷热度 | 选填 | 四选一，见下表 |
| 重要程度 | 选填 | 点星星打分 1–5 星 |
| 客户来源 | 选填 | 六选一，见下表 |
| 负责人 | 选填 | 默认是当前登录人；下拉为在职员工（显示所在部门） |
| 开户行 / 银行账号 / 纳税人识别号 / 地址 | 选填 | 财务、开票信息 |
| 备注 | 选填 | 多行文本，写补充说明 |
客户阶段（5 种）
| 阶段 | 含义 | 列表标签颜色 |
|---|---|---|
| 线索 | 刚拿到、还没验证的名单 | 灰 |
| 商机 | 已经在谈、有明确需求 | 橙 |
| 签约客户 | 已成交 | 绿 |
| 沉睡 | 曾经有过接触，现在没动静 | 默认（浅） |
| 流失 | 明确谈崩/转投别家 | 红 |
关系冷热度（4 档）
| 图标 | 档位 | 大致含义 |
|---|---|---|
| 🧊 | 冷 | 基本没交情，只是认识 |
| 🌡️ | 温 | 能说上话，愿意回消息 |
| 🔥 | 热 | 关系不错，愿意帮忙推动 |
| 💎 | 铁杆 | 铁关系，会主动给你信息 |
企业规模（4 档）：微型（<20 人）／小型（20–99 人）／中型（100–499 人）／大型（500+ 人）
客户来源（6 种）：转介绍／展会／网络询盘／电话开发／合作伙伴／其他
「基本信息」页签上还会看到的字段（这几项不是手填的，由跟进记录自动带出来）
| 字段 | 从哪来 |
|---|---|
| 最近跟进 | 最后一条跟进记录的时间 |
| 下次动作时间 | 跟进记录里填的计划时间；过期会标红 |
| 下一步动作 | 跟进记录里写的下一步要做什么 |
| 标签 | 客户身上挂的彩色标签（列表卡片上也会显示） |
「标签」在客户档案里只是展示，新建/编辑客户的窗口里没有打标签的地方。（待核实：标签具体在哪个入口维护）
六、常见问题与注意事项
- 选了阶段/冷热度/行业，列表没变？ 下拉不会自动查，选完要点一下「搜索」。
- 没有"重置"按钮？ 对，没有。清条件要点每个框右边的小 ✕ 一个个清，清完再点一次「搜索」。
- 列表里找不到某个客户？ 三种可能，按顺序排查：① 筛选条件没清干净；② 翻页了（每页 20 个）；③ 这个客户不在你的数据权限范围内——客户数据按范围过滤，别人负责的客户你不一定看得到，找管理员确认你的数据范围。
- 右边一片空白，只写着"请在左侧选择客户"？ 左边还没选中任何客户，点一下客户卡片即可。
- 重要程度的星星怎么清空？ 点星星只能加不能取消到 0。想不打分，建档时别去点它就行；已经点过想清掉，（待核实：是否有清除星级的操作）。
- 行业下拉里没有我们的行业？ 直接在框里输入新的行业名，它支持现场创建，不用等管理员配。
- 负责人下拉里找不到某个人？ 下拉只列在职员工，离职的不在里面。新同事刚入职、还没在系统里建人员档案的也搜不到。
- 客户和供应商别记混。 两个菜单、两份名单。在客户管理里建的，不会出现在供应商管理里。
- 切换客户时右边会跳回「基本信息」页签，这是刻意的——避免你以为还停在上一个客户的跟进记录上。
- ⏰ 标红＝该跟进了。 那是"下次动作时间"已经过期。想让它不再红，去「跟进记录」补一条跟进、把下次动作时间往后排。
- ⚠️ 删除不可恢复，且会连带客户名下的联系人、跟进、画像一起删。 谈崩的客户请把阶段改成「流失」留档，不要删。
- 转移负责人可能让你自己看不见这个客户（取决于你的数据权限范围），转之前确认清楚。
七、相关功能
- 客户联系人 / 决策链：把客户内部谁拍板、谁对接标出来，见本章《客户联系人》。
- 客户跟进记录：每次接触记一条时间线，列表上的"最近跟进""下次动作时间"都由它自动带出来。
- 客户画像：沉淀"怎么跟这个客户打交道"，还能让 AI 基于跟进记录重算总结。
- 关联项目：把客户和在谈商机、已签项目挂上钩，串起售前到交付。
- 资质附件：营业执照、合同等文件挂在客户名下留存。
- 供应商管理：给我们供货的一方记在这里，和客户是两本独立的账。
- 权限中心：客户的可见范围（数据权限）和操作权限在这里按角色配置，由管理员操作。