主题
企业知识库（沉淀经验 · 供 AI 引用）
更新日期：2026-08-10（基线 v1.229.0）
一、功能简介
把散在各处的经验固化成可检索、可引用、可追溯的条目：某个客户的忌讳、某道工序的坑、某类项目的报价口径……
它和普通的"写文档"有两点不同：
- 一条经验必须写清「什么情况下适用」和「什么情况下不适用」 —— 没有边界的经验会被用错；
- 确认生效后，这条经验会进入 AI 的可用范围 —— AI 答话时会引用它，并能一路点回原始出处。
二、什么时候用它
- 客户跟进时对方提了个特殊要求，以后每次都得注意；
- 某道工序踩过坑，不想让下一个人再踩；
- 某个结论是开会定的，过三个月没人记得为什么这么定；
- 想让 AI 回答问题时用你们公司自己的口径，而不是通用说法。
三、开始之前（前置条件）
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 入口 | 左侧菜单「知识库」。（2026-09-17 前这个菜单叫「企业知识库」。） |
| 权限 | 没有权限时菜单不显示。打开别人不可见的条目会提示「这条经验不存在，或你没有查看权限」。 |
| 先想清楚归属 | 录入前先确定这条经验属于哪个范围（见下「归属范围」），它直接决定谁能看到。 |
四、操作步骤
第 1 步 查已有的（先搜再录，避免重复）
进入知识库管理页，顶部是筛选区：
- 关键词框支持按「标题 / 场景 / 结论」搜；
- 可按「类型」「状态」「归属范围」筛；
- 点「查询」生效，「重置」清空。
列表列有：标题、类型、状态、归属、责任人、最后验证时间、操作。
第 2 步 录一条经验
点「新建条目」，填这几项：
基本信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 标题 | 一句话说清这条经验是什么 |
| 类型 | 见下面「五、字段说明」 |
| 归属范围 | 决定谁能看到，选了范围后还要选具体对象（哪个客户 / 哪个项目 / 哪个产品） |
| 密级 | 可对外 / 内部专用 / 仅自己可见 |
| 责任人 | 谁对这条经验的准确性负责 |
正文四段 —— 这是知识库的核心，请认真填：
| 段落 | 写什么 |
|---|---|
| 适用场景 | 什么情况下这条经验成立 |
| 结论 / 做法 | 具体怎么做 |
| 边界 / 禁区 | ⚠️ 最重要的一段：什么情况下不适用、不能怎么做。页面给的例子是「不能承诺通知去重（尚未开发）」 |
| 原话 / 摘录 | 出处原文，便于以后回溯 |
为什么「边界 / 禁区」最重要：这条经验生效后 AI 会引用它。只写"能做什么"不写"不能做什么"，AI 就可能把它用到不该用的场合，对外承诺出做不到的事。
第 3 步 「顺手沉淀」——别专门跑来录
知识库最常见的死法是「手工录 = 没人录」。所以系统在你本来就在的地方放了录入入口：
- 客户跟进记录
- 任务详情
- 项目概况
- 会议纪要
在这些地方点沉淀按钮，系统会自动把当前上下文带进新建弹窗 —— 归属范围、来源、原话、发生时间都不用手填，你只需要补上面那四段正文。
⭐ 自动带来源的真正价值：以后 AI 引用这条经验时，能一路点回原始记录 —— 不用你手工记「这话是谁、什么时候说的」。
第 4 步 确认生效
新录的条目是草稿。核对无误后点「确认生效」，系统会弹二次确认：
确认生效后这条经验会进入 AI 的可用范围。请先核对「边界/禁区」写清楚了没有。
确认后状态变「已生效」，并记下最后验证时间。
第 5 步 定期回看「最后验证时间」
列表里「最后验证时间」为「未验证」或时间很久远的条目，说明没人复核过它还成不成立。经验会过期 —— 产品改了、政策变了，旧结论就成了错误来源。建议定期扫一遍，过期的重新确认或归档。
五、字段与选项说明
类型
| 类型 | 用在哪 |
|---|---|
| 销售 | 报价口径、客户偏好、竞对说辞 |
| 交付服务 | 实施、售后中的做法 |
| 产品 | 产品能力与限制 |
| 项目 | 某类项目的经验 |
| 客户 | 特定客户的特殊要求 |
归属范围（决定谁能看到）
| 范围 | 含义 |
|---|---|
| 全公司 | 所有人可见 |
| 仅自己可见 | 只有你自己 |
| 客户 | 挂在某个客户下 |
| 项目 | 挂在某个项目下 |
| 产品 | 挂在某个产品下 |
密级
可对外 / 内部专用 / 仅自己可见 —— 与归属范围是两个维度：归属决定"挂在哪"，密级决定"能不能拿出去说"。
状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 草稿 | 刚录入，AI 不会用 |
| 待审核 / 已驳回 | 走审核流程时的中间态 |
| 已生效 | AI 可以引用 |
| 已归档 | 不再适用，保留历史但不再被引用 |
来源类型
自动沉淀时系统会记下来源是：客户 / 项目 / 任务 / 文件 / 会议纪要 / 跟进记录 / 手工填写。
六、常见问题与注意事项
- 菜单里没有「知识库」？ 没有权限，找管理员开通。
- 点开条目提示「这条经验不存在，或你没有查看权限」？ 多半是这条挂在你看不到的归属范围下（比如别人的"仅自己可见"，或你没权限的客户/项目）。
- 录了为什么 AI 不用？ 检查状态是不是还停在「草稿」—— 只有「已生效」的才进入 AI 可用范围。
- 「边界 / 禁区」可以空着吗？ 技术上可以，但强烈不建议。确认生效的二次确认专门提醒这一点：没有边界的经验，AI 用错了是对外承诺出问题。
- 同一条经验录了两遍怎么办？ 先搜后录是习惯问题。发现重复时保留信息更全的那条，另一条归档（别直接删，历史引用会断）。
- 「最后验证时间」显示"未验证"要紧吗？ 说明这条从没被复核过。经验会过期，建议定期回看、重新确认或归档。
- 该在哪录？ 优先用**「顺手沉淀」**入口（跟进记录 / 任务 / 项目概况 / 会议纪要），来源和上下文都自动带上；专门跑到知识库页手工建，容易漏掉出处。
七、相关功能
- 客户跟进与联系人：跟进记录里可直接沉淀经验，见《关系管理 - 客户跟进与联系人》。
- 会议纪要：纪要里的结论可直接沉淀，见《会议纪要》相关篇。
- AI 顾问：AI 回答时会引用已生效的知识条目，见《AI顾问 - AI顾问入门》。