主题
客户/供应商的 AI 辅助
更新日期：2026-08-04（基线 v1.155.1）
一、功能简介
客户资料录得越多、跟进记得越细，越值得让 AI 帮你"读一遍再总结一遍"。系统在客户这块提供两类 AI 帮手：
- AI 重算画像——在客户详情的「客户画像」页签点一个按钮，AI 会把这个客户的基本资料 + 最近的跟进记录一起读一遍，生成一段客户画像总结，写进「AI 总结」框里。这是网页端唯一的 AI 按钮。
- AI 助手代办——通过 AI 助手（对话方式）还能做更多：生成下次跟进的话术、拉出今天/本周该跟进的客户、按条件查客户、替你记一条跟进、打标签、读客户的跟进时间线等。这些目前在网页上没有对应按钮，只能通过 AI 助手来用。
一句话记法：画像靠网页上那个按钮，话术和提醒靠跟 AI 说话。
二、什么时候用它
- 一个客户跟了半年、跟进记录攒了十几条，想快速拿到一份"这人到底怎么打交道"的总结 → AI 重算画像；
- 客户换人接手（转移负责人后），新负责人想在 5 分钟内摸清情况 → 先看 AI 总结，再翻跟进记录；
- 明天要去拜访/打电话，想要一段开场白和推进思路 → 让 AI 生成跟进话术；
- 早上想知道"今天有哪些客户该联系了" → 让 AI 拉待跟进提醒；
- 刚开完会/打完电话，懒得手动填跟进表单 → 直接把沟通内容说给 AI，让它替你记一条跟进。
三、开始之前（前置条件）
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 先有客户档案 | AI 的所有能力都是围绕某一个已经建好的客户转的。客户还没建，先去《关系管理 - 客户管理》建档。 |
| 先有跟进记录 | AI 画像和话术都是基于跟进记录生成的。一条跟进都没有的客户，AI 只能拿着基本信息硬凑，出来的东西会很空。先记几条跟进再让 AI 算，效果差得很远。 |
| 进入客户详情 | AI 重算画像的入口在：客户管理页 → 左侧点中一个客户 → 右侧「客户画像」页签。 |
| 权限 | 「客户画像」和「跟进」是两种不同的权限。没有权限时按钮不显示，请联系项目管理员开通。 |
| 供应商侧没有 AI | 画像、AI 总结、话术这些能力只在客户侧有。供应商管理页面上没有任何 AI 按钮。 |
| AI 助手需要单独接通 | 生成话术、待跟进提醒这类能力要通过 AI 助手来用，得先由管理员把 AI 助手接上你的账号。（待核实：产品内的「AI 顾问」页面是否已能直接调用客户相关的 AI 能力） |
四、操作步骤
A. 让 AI 重算客户画像（网页）
第 1 步 打开客户的「客户画像」页签 进入客户管理页 → 左侧列表点中要看的客户 → 右侧顶部页签点「客户画像」。
这一页上下分成两部分：上面 5 个你自己填的框（性格画像 / 沟通偏好 / 决策风格 / 关注点 / 忌讳点），最下面一个灰底、点不进去的框叫「AI 总结」——这个框是 AI 专用的，你改不了。
第 2 步 （建议）先把上面 5 项能填的填一填 AI 在生成总结时会把你手填的"关注点""忌讳点"一起读进去。你先写两句真实观察，AI 出来的总结会明显更贴。填完点右下角「保存画像」。
第 3 步 点右下角「✨ AI 重算画像」 按钮在「保存画像」的右边。点下去后按钮会进入加载状态，等 AI 算完，页面提示：「AI 重算中，请稍后刷新查看」。
〔待补截图 2：右下角按钮区局部放大，「保存画像」和「✨ AI 重算画像」两个按钮，最好拍到点击后的加载状态。〕
第 4 步 查看结果 算完后「AI 总结」框里会出现一段中文总结，通常分成五段：性格画像、沟通偏好、决策风格、关注点、忌讳点。
💡 提示语写的是"请稍后刷新查看"，但实际上大多数情况下结果会直接带回来显示。如果等了一会儿「AI 总结」框还是老样子，切到别的页签再切回「客户画像」即可（或者重新点一下左侧的这个客户）。
第 5 步 （可选）把 AI 说得对的地方，抄到上面 5 个框里 AI 总结是只读的，下次重算会被整段覆盖。看到里面有说得准、想长期留着的判断，手动复制到上面对应的框里保存，这样它就成了你自己的沉淀，不会被下次重算冲掉。
B. 让 AI 生成跟进话术（通过 AI 助手）
网页上没有"生成话术"的按钮，要通过 AI 助手，用说话的方式提。
第 1 步 告诉 AI 是哪个客户 比如："帮我给客户「XX 科技」生成一段跟进话术。" AI 会先按名字把这个客户找出来。
第 2 步 说清楚场景 话术分 4 种场景，说清楚你要哪种（不说的话默认按"日常跟进"）：
| 场景 | 什么时候用 |
|---|---|
| 初次沟通 | 第一次接触这个客户/这个联系人，需要开场白 |
| 异议处理 | 对方提了价格贵、担心交付、内部有反对声音等异议 |
| 推进成交 | 已经聊得差不多，要往签约上推一把 |
| 日常跟进（默认） | 常规维护性的联系 |
第 3 步 （可选）指定说给谁听 可以指定客户下的某个联系人（比如"这次是跟他们的技术负责人聊"）。不指定的话，AI 会自动用这个客户的主联系人；连主联系人都没标，就用第一个联系人。
第 4 步 拿到话术、自己改一改再用 AI 生成的话术一般包含 开场 → 价值点 → 问题引导 → 下一步动作 四段。
⚠️ 话术只是生成一段文字，不会写进客户资料里，也不会自动变成一条跟进记录。你要留档的话，自己复制到跟进记录里。
C. 让 AI 拉"今天该跟谁"
对 AI 说："列出我今天需要跟进的客户"或"这周有哪些客户到期要联系"。
AI 会按你名下负责的客户、看每个客户的下次动作时间落没落在你说的日期范围里，把到期的列出来。不指定日期就是今天。
💡 这和客户列表上那个标红的日期是同一份数据，只是换了个查看方式——网页端没有独立的"待跟进提醒中心"，AI 这条路更适合"每天早上问一遍"。
D. 其他能让 AI 代办的客户操作
| 你可以这么说 | AI 会做什么 |
|---|---|
| "帮我查一下所有处于「商机」阶段的客户" | 按条件查客户列表 |
| "把「XX 科技」的详细情况给我看看" | 拉出客户完整档案（含联系人、画像） |
| "刚跟 XX 打完电话，聊了报价，帮我记一条跟进" | 替你新建一条跟进记录 |
| "把「XX 科技」的最近 10 次跟进按时间列出来" | 读客户的跟进时间线（可按渠道、日期筛） |
| "给「XX 科技」新建一个客户档案 / 加个联系人" | 建客户、加/改/删联系人 |
| "给这几个客户打上「重点」标签" | 读标签、绑标签 |
| "把「XX 科技」的画像重算一遍" | 和网页上那个按钮做同一件事 |
⚠️ AI 建的数据和你手工建的是同一份，会真实写进系统、别人也看得到。让 AI 写之前先确认客户名字/内容对不对，写错了要自己去网页上改。
五、字段与选项说明
「客户画像」页签上的字段
| 字段 | 谁来填 | 说明 |
|---|---|---|
| 性格画像 | 你手填 | 决策人的性格特点 |
| 沟通偏好 | 你手填 | 爱听数据 / 案例 / 愿景…… |
| 决策风格 | 你手填 | 独裁 / 共识 / 数据驱动 / 关系驱动…… |
| 关注点 | 你手填 | 价格 / 交付 / 品牌 / 服务…… |
| 忌讳点 | 你手填 | 禁忌话题、敏感点 |
| AI 总结 | AI 生成，只读 | 由「✨ AI 重算画像」生成，改不了，重算会整段覆盖 |
「客户画像」页签上的两个按钮
| 按钮 | 作用 | 会不会动 AI 总结 |
|---|---|---|
| 保存画像 | 保存上面 5 项你手填的内容 | ❌ 不动 |
| ✨ AI 重算画像 | 让 AI 重新生成总结 | ✅ 整段覆盖「AI 总结」，但不动你手填的 5 项 |
AI 生成画像时，都读了些什么
| 读的内容 | 说明 |
|---|---|
| 客户基本信息 | 名称、所处阶段、行业/区域、关系冷热度、下一步动作 |
| 你手填的画像 | 关注点、忌讳点，以及上一次的 AI 总结 |
| 联系人 | 最多前 8 位联系人 |
| 最近的跟进记录 | 网页上点按钮时取最近 10 条；通过 AI 助手可以让它多读一些（最多 30 条） |
AI 生成话术时，都读了些什么
和画像基本一样，区别是跟进记录取最近 8 条，另外会额外锁定一位目标联系人（你指定的 / 主联系人 / 第一个）。
六、常见问题与注意事项
- 「AI 总结」框为什么打不进字？ 它本来就是只读的——这一格是留给 AI 的。想写自己的判断，写到上面 5 个框里，然后点「保存画像」。
- 点了「AI 重算画像」，总结没变？ 提示语写的是"请稍后刷新查看"。切到别的页签再切回来，或重新点一下左侧这个客户，就能看到最新的。
- AI 总结出来的内容很空、很泛？ 八成是跟进记录太少。AI 只能基于系统里已有的资料写，它被明确要求"不编造不存在的事实、拿不准就写待确认"。想让画像准，就把跟进记录写细（尤其是"我方判断"和"下一步"两栏）。
- AI 总结看着不像 AI 写的、更像资料罗列？ 说明这次 AI 服务没调通，系统自动用已有资料拼了一段兜底文本给你，不会让你看到空白或报错。稍后再点一次「AI 重算画像」试试。
- ⚠️ 重算会覆盖上一次的 AI 总结，覆盖了就找不回来。 上一版里有你觉得准的判断，先复制到上面 5 个框保存再重算。
- AI 重算会不会把我手填的画像冲掉？ 不会。重算只写「AI 总结」这一格，上面 5 项是你的，AI 不碰。
- 供应商能不能也来一份 AI 画像？ 不能。画像和 AI 能力目前只做在客户侧，供应商管理页没有这些入口。
- 网页上找不到"生成话术"按钮？ 正常，网页端就没有这个按钮。话术、待跟进提醒目前只能通过 AI 助手（对话）使用。
- AI 生成的话术会自动存起来吗？ 不会。它只吐一段文字，既不写进客户资料，也不会变成跟进记录。要留档请自己复制到跟进记录里。
- 完全看不到「客户画像」页签或那个按钮（不是灰、是压根没有）→ 权限没开，请联系项目管理员开通。
- AI 说的能全信吗？ 不能。AI 总结是辅助判断，不是事实来源。关键结论（比如"谁拍板""对方预算多少"）请以跟进记录里的原话和你自己的判断为准。
- AI 会不会有调用次数限制？ 组织层面对 AI 调用有配额管理，量用大了可能被限制。（待核实：客户画像/话术这两个入口是否计入企业每日 AI 配额）
七、相关功能
- 客户管理：客户建档、阶段与冷热度、负责人转移，见《关系管理 - 客户管理》。AI 的所有能力都建立在这份档案上。
- 客户跟进与联系人：跟进记录记得越细、联系人角色标得越清，AI 画像和话术就越准，见《关系管理 - 客户跟进与联系人》。
- 供应商管理：供应商侧的台账与资质附件，见《关系管理 - 供应商管理》（无 AI 能力）。
- 权限中心：客户画像、跟进相关的权限在这里按角色配置（由管理员操作）。