创建与维护目标

更新日期：2026-08-04（基线 v1.155.1）

一、功能简介

目标就是"这段时间我们要达成什么"——比如"全年营收破 3000 万""把交付周期从 45 天压到 30 天"。系统里的目标是一棵树：先建一个根目标（大目标），再在它下面一层层建子目标，把大目标拆成能落地的小目标，形成类似 OKR 的分解结构。

每个目标可以写清楚：叫什么、想干什么（描述）、是公司级还是项目级、属于哪个项目、从哪天到哪天。目标的完成度不用手填，它由挂在这个目标下面的任务自动算出来（关联任务怎么挂，见《目标管理 - 关联任务与完成度》）。

推进过程中发生的事——里程碑达成了、方向调整了、卡在哪儿了——可以写成目标日志记在这个目标下面，形成一条按时间排的进展时间线。

二、什么时候用它

• 季度/年度开工时，把公司的大目标建成根目标，再往下拆成部门或项目的子目标；
• 项目立项后，在项目里建几个项目级目标，把"这个项目要达成什么"写明白；
• 目标名字写错了、时间窗要延、范围要从项目级提到公司级——用编辑改；
• 目标已经作废（业务取消、方向调整），用删除清掉（⚠️ 会连子目标一起删）；
• 每周/每月复盘时，把"这周目标推进到哪了、遇到什么问题"写成一条目标日志留档；
• 想让别人一眼看懂"这个目标当初为什么定成这样、中间改过什么"——也写进目标日志。

三、开始之前（前置条件）

项	说明
从哪进	两个入口：① 个人中心左侧菜单点「目标」→ 看到全公司的目标树；② 进入某个项目 → 点顶部菜单的「目标」→ 页面自动筛成这个项目的目标。
页面长什么样	左右两栏：左边是目标树（带筛选和「新建根目标」按钮），右边是目标详情（选中某个目标后才有内容，里面有「新建子目标」「编辑」「删除」和目标日志区）。
先选中一个目标	「新建子目标」「编辑」「删除」以及目标日志的所有操作，都是针对右侧当前打开的那个目标。左边一个都没点时，右边只显示「请从左侧选择一个目标」，这些按钮根本不出现。
操作权限	「新建根目标」「新建子目标」「编辑」「删除」是几种不同的权限，分开配。没有权限时按钮不显示，请联系项目管理员开通。（找不到按钮时先想想是不是权限没开，而不是功能没有）
项目下拉里的项目	「所属项目」下拉里能选到哪些项目，取决于你能看到哪些项目。要挂的项目不在列表里，找项目管理员把你加进项目。
完成度不用管	目标的完成度是系统按关联任务自动算的，创建和编辑时没有这一栏，也填不了。

四、操作步骤

A. 新建一个根目标（顶层大目标）

第 1 步　打开目标页 个人中心左侧菜单点「目标」。左边是目标树，右边是目标详情。

第 2 步　点左侧面板右上角的「新建根目标」 弹出「新建根目标」窗口。

〔待补截图 2：点「新建根目标」后弹出的空白表单窗口整体。重点框住「目标名称」「目标范围」两栏和右下角的「保存」按钮。〕

第 3 步　填目标名称（必填） 一句话说清要达成什么，比如"2026 年交付周期压到 30 天"。不填点保存会提示「请输入目标名称」。

第 4 步　（可选）写目标描述 多行文本框，展开讲讲背景、衡量口径、为什么定这个数。不填也能存。

第 5 步　选目标范围（必填） 两个选项：

• 项目级：这个目标是围绕某个具体项目的（默认就是这个）；
• 公司级：全公司层面的目标，不挂具体项目。

选「项目级」时，下面会多出一栏「所属项目」；切成「公司级」时这一栏消失，之前选的项目会被自动清空。

第 6 步　（项目级时）选所属项目 下拉可以打字搜索，也可以点右边的 ✕ 清空。这一栏不是必填——留空也能存，只是这个目标就不挂具体项目，详情里的「项目」会显示为 -。

第 7 步　（可选）选开始日期、截止日期 两个日期选择器，都不是必填。

第 8 步　点「保存」 提示"创建成功"，窗口关闭，左侧目标树自动刷新，新目标出现在树的最外层。

⚠️ 新建完成后右侧详情不会自动跳到这个新目标，还停在原来的位置。要看它、要往下拆子目标，得在左侧树里点一下它的名字。

B. 在目标下面新建子目标（拆解）

第 1 步　在左侧树里点中要拆的那个目标 点目标名字（不是前面的箭头），右侧加载出它的详情，面板标题变成这个目标的名字。

第 2 步　点右侧面板右上角的「新建子目标」 弹出「新建子目标」窗口，表单和新建根目标完全一样。

第 3 步　照 A 的第 3–7 步填完，点「保存」 提示"创建成功"，左侧树刷新，新目标出现在刚才那个目标的下一层。父目标前面会多出一个可以点的折叠箭头。

⚠️ 子目标不会自动继承父目标的范围和项目。 打开「新建子目标」时，范围默认还是「项目级」、项目是空的——想跟父目标一致，得自己再选一遍。

〔待补截图 3：左侧目标树局部放大，展示一个已展开的两层结构。重点框住父目标前的折叠箭头、节点右边的「公司」/「项目」标签和迷你进度条。〕

层级可以拆几层？ 没有限制，子目标下面还能再建子目标，一层层往下拆。但树是竖着排的，拆太深会很难看清，一般 2–3 层就够用。

C. 编辑一个目标

第 1 步　在左侧树里点中它

第 2 步　点右侧的「编辑」按钮（黄色） 弹出「编辑目标」窗口，里面已经填好当前的内容。

第 3 步　改完点「保存」 提示"更新成功"，左侧树和右侧详情都会刷新。

能改什么、不能改什么：

• ✅ 能改：目标名称、目标描述、目标范围、所属项目、开始日期、截止日期；
• ❌ 改不了：这个目标挂在谁下面（编辑窗口里没有"上级目标"这一栏）。也就是说目标在树里的位置定了就挪不动，要换位置只能在新的位置重建一个、再把旧的删掉；
• ❌ 改不了：完成度（系统自动算的，表单里根本没有这一栏）。

💡 把范围从「项目级」改成「公司级」时，原来选的项目会被清掉，保存后这个目标就不再属于任何项目了。

D. 删除目标（⚠️ 会连子目标一起删）

第 1 步　在左侧树里点中要删的目标

第 2 步　点右侧的「删除」按钮（红色） 弹出确认框，标题是「确认删除」，正文是「确定删除目标"XXX"及其子目标吗？」

第 3 步　确认 点确定后提示"删除成功"，左侧树刷新，右侧详情清空（回到"请从左侧选择一个目标"）。

⚠️ 删除是级联的：删一个目标，挂在它下面的所有子目标（以及子目标的子目标）会一起被删掉，确认框里那句"及其子目标"就是这个意思。删一个顶层根目标，等于把它整棵分支端掉。

⚠️ 删除不可恢复，没有回收站。 删之前先展开看看它下面还挂着什么——树上被折叠起来的子目标很容易被忽略。只是"这个目标不做了"的话，更稳妥的做法是把结论写进目标日志、在名称里标注一下，先留着。

〔待补截图 4：点「删除」后弹出的确认框，能看到「确定删除目标"XXX"及其子目标吗？」这句话。重点框住"及其子目标"几个字。〕

E. 记一条目标日志（进展记录）

目标日志在右侧详情页最下面的「目标日志」区，标题后面括号里是当前有几条。

第 1 步　在左侧树里点中目标，滚到右侧详情底部的「目标日志」区 一条都没有时，这里显示一个虚线框「暂无目标日志」。

第 2 步　点「新增日志」 弹出「新增目标日志」窗口，两栏：

• 日志标题（必填）：一句话概括，比如"6 月复盘：进度落后两周"。不填点保存会提示「请输入日志标题」；
• 日志内容（选填）：多行文本框，详细写。

第 3 步　点「保存」 提示"创建成功"，日志区刷新，新日志出现在列表里，下面一行小字显示是谁写的、什么时候写的。

〔待补截图 5：目标详情底部的「目标日志」区，已有 2–3 条日志。重点框住区块标题右边的「新增日志」按钮，以及某条日志右侧的「编辑」「删除」按钮。〕

第 4 步　（需要时）编辑或删除某条日志

• 编辑：点这条日志右上角的「编辑」→ 弹出「编辑目标日志」，内容已填好 → 改完点「保存」，提示"更新成功"；
• 删除：点「删除」→ 确认框「确定删除日志"XXX"吗？」→ 确定，提示"删除成功"。日志删了同样找不回来。

💡 日志内容是纯文本：换行会保留，但不支持加粗、颜色、插图片、传附件。要贴文件/图片，走项目的文件功能，在日志里写清放在哪儿。

F. 在项目里维护这个项目的目标

进入某个项目 → 点顶部菜单「目标」，页面会自动把筛选设成"项目级 + 当前项目"，左树里只剩这个项目的目标。在这里新建、编辑、删除、写日志，操作和上面完全一样。

💡 想看全公司的目标树，回个人中心的「目标」菜单；或者把左上角的范围筛选切回「全部」。

五、字段与选项说明

新建 / 编辑目标的字段

字段	是否必填	说明
目标名称	必填	一句话说清要达成什么。空着保存会提示"请输入目标名称"
目标描述	选填	多行文本，写背景、口径、衡量方式
目标范围	必填	「项目级」或「公司级」，新建时默认「项目级」
所属项目	选填	只有范围选「项目级」时才出现。可打字搜索、可清空；留空表示不挂具体项目。切成「公司级」时自动清空
开始日期	选填	选一个日期
截止日期	选填	选一个日期。页面上不校验它是否晚于开始日期（待核实：后端是否会拦）
上级目标	—	表单里没有这一栏。目标挂在谁下面，是"新建根目标 / 新建子目标"时决定的，建完就改不了
完成度	—	表单里没有这一栏。由关联任务自动算，人工填不了

目标范围（2 种）

范围	含义	树上的标签
项目级	围绕某个具体项目的目标，可挂到「所属项目」	蓝色「项目」
公司级	全公司层面的目标，不挂具体项目	橙色「公司」

目标日志的字段

字段	是否必填	说明
日志标题	必填	一句话概括这次进展。空着保存会提示"请输入日志标题"
日志内容	选填	多行纯文本，换行保留；不支持富文本、图片、附件
创建人 / 创建时间	自动	系统自动记，显示在标题下面那行小字里，改不了

左侧目标树上一个节点显示什么

元素	说明
折叠箭头	有子目标时才出现。点它展开/收起下一层（点箭头不会切换右侧详情）
目标名称	点它 = 在右侧打开这个目标的详情；当前选中的那个会高亮成蓝底
范围标签	蓝色「项目」/ 橙色「公司」
迷你进度条 + 百分比	这个目标的完成度（保留一位小数），由关联任务自动算

左上角的筛选

筛选	说明
范围下拉	「全部」/「项目级」/「公司级」，选完立刻刷新左树
项目下拉	只有范围选「项目级」时才出现。可打字搜索、可清空，用来只看某个项目的目标

六、常见问题与注意事项

• 看不到「新建根目标」/「新建子目标」/「编辑」/「删除」按钮？ 这几个按钮是分开的权限，没开的直接不显示（不是变灰）。请联系项目管理员开通。特别注意：「新建根目标」和「新建子目标」用的不是同一个权限，出现"能建子目标但建不了根目标"（或反过来）是正常现象，不是页面坏了。
• 右侧一片空白，只有"请从左侧选择一个目标"？ 你还没在左边点中任何目标。所有针对单个目标的操作（建子目标、编辑、删除、写日志）都得先选中它。
• 新建完了树上找不到？ 先看左上角的筛选——如果筛的是「公司级」，你新建的项目级目标当然不显示；把范围切回「全部」再找。另外新建后右侧详情不会自动跳过去，需要手动在树里点它。
• 点了目标名字没反应／详情还是旧的？ 注意别点成了前面的折叠箭头——箭头只管展开收起，要切换详情得点名字。
• 子目标为什么不跟父目标一个范围？ 系统不自动继承。打开「新建子目标」时范围一律默认「项目级」、项目为空，需要自己选。建完发现不对，用「编辑」改过来即可。
• 想把一个目标挪到别的父目标下面？ 做不到——编辑窗口里没有"上级目标"这一栏，树里的位置建好就固定了。只能在新位置重新建一个，再把旧的删掉（注意旧的下面如果还有子目标，删除会一起带走）。
• ⚠️ 删除会连子目标一起删。 确认框那句"及其子目标"不是客套话。删之前先把这个目标展开，看看下面到底挂了多少东西。删掉不可恢复，没有回收站。
• 删了目标，它下面的目标日志和任务关联怎么办？ 日志和关联关系随目标一起没了；任务本身不会被删，只是不再挂在这个目标下面（待核实：任务与目标的关联记录是否也一并清理）。
• 完成度能不能手动改？ 不能。它是系统按关联任务自动算的，创建/编辑表单里根本没有这一栏。想让完成度动起来，去给目标关联任务、推动任务进度（见《目标管理 - 关联任务与完成度》）。
• 目标日志能给别人看吗？谁能改？ 日志会显示创建人和时间。页面上没有按"是不是我写的"来限制编辑/删除按钮——能打开这个目标详情的人，就能看到每条日志的「编辑」「删除」。（待核实：后端是否另有限制，比如只允许本人或管理员改）
• 日志列表是按什么顺序排的？ 页面按后端返回的顺序显示。（待核实：是按创建时间倒序还是正序）
• 日志里能贴图片、传附件吗？ 不能，只支持纯文本（换行会保留）。要放材料走项目的文件功能，日志里写清楚放在哪儿。
• 截止日期填得比开始日期还早，居然能存？ 页面上确实没有拦这一条，请自己注意别填反。（待核实：后端是否会校验）
• 进项目看到的目标只有这个项目的？ 是的，从项目顶部菜单「目标」进来时，系统自动帮你筛成"项目级 + 当前项目"。想看全公司的，把范围筛选切回「全部」，或从个人中心的「目标」菜单进。
• 树上没有搜索框，目标多了怎么找？ 目前树里没有关键词搜索，只能靠范围/项目两个筛选缩小，再靠折叠收起不关心的分支。（待核实：后续版本是否会加搜索）
• AI 也能帮你建目标。 通过 AI 助手可以直接让它建目标、拆子目标、写目标日志，权限和你手工操作时一致——AI 用的是你的账号，你没权限的它也做不了。

七、相关功能

• 关联任务与完成度：目标建好之后，把落地的任务挂上去，完成度就自动跑起来了，见《目标管理 - 关联任务与完成度》。
• 任务管理：目标拆到最后总要落成一条条任务派给人；任务的进度直接决定目标的完成度。
• 项目管理：项目级目标要挂到具体项目上，项目顶部菜单的「目标」就是这个项目的目标视图。
• 权限中心：目标的新建（公司级 / 项目级）、编辑、删除、关联任务等权限在这里按角色配置（由管理员操作）。