项目风险管理

更新日期：2026-08-04（基线 v1.155.1）

一、功能简介

项目里那些"可能会出事"的隐患——供应商可能延期、关键人手可能被抽走、需求可能返工——都可以登记成一条风险，写清楚它是什么、有多大可能发生、真发生了影响多大、谁来应对、怎么应对。

系统会用「风险概率 × 影响程度」自动算出一个 风险值，这个数字不用你填，填完概率和影响程度就自动出来了。风险值越大，越该优先盯。页面顶部还会汇总当前项目一共有多少条风险、其中多少条是"还活着"的（激活风险）、风险值合计多少，让你一眼看出这个项目现在到底扛着多大的雷。

二、什么时候用它

• 项目启动/评审时，把已经预见到的隐患一条条登记下来，指定应对人；
• 周会上过风险清单：哪些已经发生了、哪些在衰减、哪些该升级；
• 某个隐患已经不成立了（需求砍了、依赖方按时交付了），把它关闭掉，不再占用注意力；
• 想快速找出"某类风险"或"某个人负责应对"的风险，用筛选条件捞出来；
• 要把风险清单发给客户/领导，或存档留痕，用导出拿到表格。

三、开始之前（前置条件）

项	说明
进入某个项目	风险是挂在具体项目下面的。要先进入项目，再点顶部的「风险」菜单。个人中心里没有跨项目的风险汇总入口。
查看权限	没有查看权限的人进不来这个页面。
操作权限	「创建风险」「编辑详情 / 删除」「关闭」是三种不同的权限。没有权限时按钮不显示，请联系项目管理员开通。（找不到按钮时先想想是不是权限问题，而不是功能没有）
先选中一条	「编辑详情」「关闭」「删除」都是对选中的那一条风险操作。一条都没选时这三个按钮是灰的、点不动。
风险类型是管理员配的	「风险类型」下拉里有哪些选项，由系统管理员在参数里维护。觉得不够用，找管理员加。

四、操作步骤

A. 登记一条风险

第 1 步　进入项目的风险页 打开项目 → 顶部菜单点「风险」。页面上方是搜索框和「＋ 创建风险」按钮，中间一排是筛选条件和工具栏，再往下是统计条和风险列表。

第 2 步　点右上角「＋ 创建风险」 弹出「创建风险」窗口。系统会自动帮你填两样：提出人 = 你自己、识别时间 = 今天，不对的话可以改。风险状态默认是「已识别」。

〔待补截图 2：点「＋ 创建风险」后弹出的窗口整体（空表单状态）。重点框住已自动填好的「提出人」和「识别时间」两栏。〕

第 3 步　填风险描述、类型、状态

• 风险描述：一句话说清楚"担心什么"，比如"第三方支付接口联调可能延期两周"。必填。
• 风险类型：从下拉里选，选项由管理员维护。必填。
• 风险状态：新登记一般保持「已识别」。必填。

第 4 步　填风险概率和影响程度 → 风险值自动算出

• 风险概率：填 0–100 的数字，后面跟着一个「%」，表示"有多大可能真的发生"。
• 影响程度：从下拉里选一个数值，表示"真发生了有多严重"，数字越大越严重。

这两项都填好之后，下面的「风险值」会自己算出来——它是一个只读的框，你点不进去也改不了。

计算方式：风险值 = 影响程度 × 风险概率。比如影响程度选 50、概率填 60%，风险值就是 30。

〔待补截图 3：创建窗口中间那一段的局部放大，要同时拍到「风险概率」「影响程度」「风险值」三栏，并且风险值已经自动算出了数字。重点框住只读的「风险值」框。〕

第 5 步　选提出人、应对人，写应对方案

• 提出人：可多选，默认是你自己。必填。
• 应对人：可多选，就是"这条风险归谁盯"。
• 应对方案：打算怎么防、真发生了怎么办。

⚠️ 应对人和应对方案平时可以先不填，但风险状态一旦选成「已发生」，这两项就变成必填——已经出事了还没人管、没方案，系统不让你保存。

第 6 步　（可选）传附件、加风险跟踪

• 附件：点「上传附件」传证据材料（会议纪要、对方的邮件等）。传好的文件名会列出来，点文件名可下载，点右边的 ✕ 可删掉。
• 风险跟踪：点「＋ 添加跟踪」加一行，写这条风险的最新进展（例如"对方承诺 8/10 前给出联调环境"）。可以加多行，点右边的 ✕ 删掉某行。

第 7 步　点「确定」保存 提示"创建成功"，窗口关闭，新风险出现在列表里。

B. 修改 / 查看一条风险

第 1 步　打开这条风险 两种方式都行：

• 直接点列表里的「风险描述」文字（它是加粗的，鼠标移上去会变蓝）；
• 或者先点行首的圆点选中这一行（工具栏右侧会显示「已选 1 项」），再点工具栏的「编辑详情」。

第 2 步　在「风险详情」页签改内容 表单和创建时一样。改了概率或影响程度，风险值会跟着重算。

第 3 步　（可选）看「操作记录」页签 编辑窗口顶部有两个页签：「风险详情」和「操作记录」。切到操作记录，能看到这条风险从建立到现在被谁、在什么时间、把哪个字段从什么改成了什么——用来追溯"这条风险是什么时候升级的"很方便。

〔待补截图 4：编辑风险窗口切到「操作记录」页签的样子，能看到几条带日期的变更记录。重点框住顶部两个页签。〕

第 4 步　点「确定」保存 提示"提交成功"，列表刷新。

C. 筛选、搜索风险

顶部一排筛选条件，可以任意组合：

1. 搜索框（右上角）：输入关键词搜风险描述，按回车即查。
2. 风险类型下拉：只看某一类风险。
3. 提出人下拉：只看某人提的。
4. 应对人下拉：只看归某人应对的（"我负责哪些风险"就这么查）。
5. 风险状态下拉：只看某个状态的（比如只看「已发生」）。

选完条件会立刻刷新列表；也可以点「查询」手动刷。想清空所有条件，点「重置」。

〔待补截图 5：筛选区局部放大，把「风险状态」下拉点开、露出 5 个状态选项。重点框住展开的下拉列表。〕

D. 关闭一条失效的风险

某个隐患已经不成立了（风险源没了、时间窗过了），就把它关掉。

第 1 步　选中这条风险 点行首的圆点选中，工具栏右侧出现「已选 1 项」。

第 2 步　点工具栏「关闭」 弹出确认框：「是否确认关闭该风险?」

第 3 步　确认 点确定后提示"关闭成功"，这条风险的状态变成「已失效」（列表里显示为灰色标签），并且不再计入顶部的"激活风险"。选中状态自动清空。

💡 「关闭」和"手动把状态改成已失效"不一样：点「关闭」按钮是一键操作，不用填别的；而在编辑窗口里手动把状态选成「已失效」，系统会**要求你补填「关闭时间」和「应对方案」**才让保存。想留下"什么时候、因为什么失效的"就走编辑，图快就点「关闭」。

〔待补截图 6：工具栏局部放大（已选中一行的状态），把「编辑详情」「关闭」「删除」「导出」四个按钮和右侧「已选 1 项」一起框进来。〕

E. 导出风险清单

点工具栏的「导出」，系统会按你当前设置的筛选条件导出一份风险表格文件（在新窗口下载）。

• 想导全部 → 先点「重置」清空筛选再导；
• 想只导某个人负责的 → 先在「应对人」里选好这个人再导。

〔待补截图 7：点「导出」后浏览器下载文件的提示（或下载栏里出现的文件）。〕

F. 删除风险（谨慎）

选中一条 → 点工具栏红色的「删除」→ 确认框「是否确认删除该风险?」→ 确定，提示"删除成功"。

⚠️ 删除是真删，没有回收站、找不回来。 只有登记错了的垃圾数据才用删除；只要这条风险真实发生过、有留档价值，就用「关闭」而不是删除。

五、字段与选项说明

创建 / 编辑风险的字段

字段	是否必填	说明
风险描述	必填	一句话说清担心什么
风险类型	必填	下拉选，选项由管理员在系统参数里维护
风险状态	必填	见下表；新建默认「已识别」
风险概率	必填	0–100 的数字，单位是 %，表示发生的可能性
影响程度	必填	下拉选数值，越大越严重。默认档位是 0、10、20 … 100，上下限可由管理员在系统参数里调整
风险值	自动算，改不了	= 影响程度 × 风险概率；只读，填完上面两项自动出现
识别时间	必填	默认今天，可改
提出人	必填	可多选，默认是你自己
应对人	一般选填	可多选。状态选「已发生」时变必填
关闭时间	一般选填	状态选「已失效」时变必填
应对方案	一般选填	状态选「已发生」或「已失效」时变必填
附件	选填	可传多个，可下载、可删除
风险跟踪	选填	可加多行进展记录，每行一句话

风险状态（5 种）

状态	含义	是否算"激活风险"
已识别	发现了，但还没发生	✅ 算
已衰减	风险在变小、正在被化解	❌ 不算
已增幅	风险在变大、需要升级关注	❌ 不算
已发生	已经出事了，正在应对（列表里显示为红色标签）	✅ 算
已失效	不成立了/已关闭（灰色标签）	❌ 不算

⚠️ 「已衰减」「已增幅」这两个状态不计入激活风险，这是系统当前的口径。如果你希望这类风险继续被顶部数字盯着，登记时保持「已识别」、把变化写进"风险跟踪"里更稳妥。

顶部统计条的 5 个数字

指标	口径
风险个数	当前筛选条件下的风险总条数
激活风险	已识别 + 已发生 的条数（把鼠标停在这个数字上会显示这句口径说明）
风险值	风险值合计（显示为红色，越大越危险）
已发生风险个数	状态是「已发生」的条数（橙色）
已发生风险值	「已发生」这些风险的风险值合计

列表上能看到哪些列

风险描述、风险类型、提出人、应对方案、应对人、识别时间、关闭时间、影响程度、风险概率、风险值、风险状态、风险跟踪。其中风险描述可点击，点了直接打开编辑窗口。

六、常见问题与注意事项

• 风险值填不了？ 对，它本来就填不了——这是系统按「影响程度 × 风险概率」自动算的只读结果。想让风险值变大/变小，去改概率或影响程度。
• 风险值一直是空的？ 检查一下：概率和影响程度必须都是非 0 的有效数字才会算。影响程度如果选了 0（或者概率填了 0），风险值会保持空白。
• 顶部的"激活风险"和"风险个数"对不上？ 正常。激活风险只算「已识别」+「已发生」两种状态，已衰减、已增幅、已失效都不计入。所以一个有 20 条风险的项目，激活风险可能只有 8。
• 改成「已发生」保存不了？ 状态一选「已发生」，应对人和应对方案就变成必填了。补上就能存。
• 改成「已失效」保存不了？ 同理，「已失效」要求补填关闭时间和应对方案。嫌麻烦就用工具栏的「关闭」按钮，一键搞定、不用填。
• 工具栏按钮是灰的？ 说明你还没选中任何一条风险。点一下行首的圆点（或直接点行）选中，右侧出现「已选 1 项」后按钮就亮了。
• 这些操作一次只能对一条风险做，没有批量选中。要处理一批，只能一条条来。
• 完全看不到某个按钮（不是灰、是压根没有）→ 权限没开。创建、编辑/删除、关闭是三种独立权限，请联系项目管理员开通。
• ⚠️ 删除不可恢复，关闭可留档。 拿不准就点「关闭」——数据完整保留，只是状态变成「已失效」、不再计入激活风险；删除是真的删掉。
• 导出导的是"当前筛选结果"，不是全部。导之前先确认筛选条件对不对，想导全量就先点「重置」。
• 翻页后选中会被清掉，这是刻意的，避免你对着已经不在屏幕上的那条风险误操作。
• "风险跟踪"是给这条风险记流水账用的，不会改变风险状态，也不会影响风险值。状态该改还得手动改。
• 附件删掉就没了，点了文件名旁边的 ✕ 会立即从这条风险上移除。
• 风险类型下拉里没有我要的类型？ 类型选项是系统参数里维护的，页面上加不了，找管理员配置。
• 别的项目的风险在这里看不到。 风险页只显示当前项目的风险，切项目要先回项目列表再进另一个项目。（待核实：是否有跨项目的风险汇总/统计页面）

七、相关功能

• 项目调研（问卷/调研表）：和风险登记同属项目前期的信息收集动作，见《项目管理 - 项目调研》。
• 任务管理：风险有了应对方案后，把具体动作拆成任务派给人，才真正落地。
• 项目日报 / 进度：风险的实际进展也可以在日报里记录，和"风险跟踪"互为补充。
• 权限中心：风险的创建、编辑、关闭权限在这里按角色配置（由管理员操作）。