主题
项目概况与自定义字段
更新日期：2026-08-04（基线 v1.155.1）
一、功能简介
「项目概况」是一个项目的档案页：项目叫什么、编号多少、谁负责、什么时候开始、合同多少钱、预算怎么分、客户是谁、有哪些干系人、合同扫描件放哪儿……都在这一页里维护。
页面分左右两块：
- 左边是一张长表单，按分区排列（基本信息 / 负责人 / 项目信息 / 时间 / 预算 / 客户 / 自定义字段 / 干系人 / 附件 / 项目标签），改完在页面底部点「保存」；
- 右边是两张卡片：上面「项目状态」——显示项目当前处在什么状态，并给出此刻能做的状态操作（暂停 / 完成 / 删除等）；下面「操作记录」——按时间倒着列出这个项目被谁改过什么，从什么改成了什么。
如果企业有系统里没有的自有信息要记（比如"验收单号""是否已归档"），可以由管理员配置自定义字段，配好后会自动出现在本页的「自定义字段」分区里，普通用户直接填就行。
二、什么时候用它
- 项目刚立起来，把合同金额、计划起止时间、项目经理、所属部门这些底账一次填全；
- 合同变更、工期调整、预算重排，需要更新项目档案；
- 想把合同、验收单等文件挂到项目上，方便全项目组随时下载；
- 要登记客户联系人和干系人（甲方对接人、监理、第三方等）；
- 项目暂停 / 完成 / 作废，需要改项目状态并留下理由；
- 想查"这个项目的计划完成日期是谁、什么时候改的"——看右侧操作记录；
- 企业有自己的项目台账字段，想不改系统就记录进来。
三、开始之前（前置条件）
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 进入某个项目 | 概况页是项目内页面，必须先从项目列表进入一个具体项目，再点「概况」。 |
| 编辑权限 | 修改并保存需要该项目的「项目修改」权限。没有权限时页面底部不显示「保存」按钮（内容仍可查看）——请联系项目管理员开通。 |
| 改状态的权限 | 右侧「项目状态」里的操作（暂停 / 完成 / 删除等）同样要权限；没有权限时点按钮会提示"没有操作权限"。 |
| 字段能不能看到，由企业统一配置 | 页面上很多字段（项目简称、销售经理、采购预算、项目阶段等）可以被企业整体隐藏。你看不到某个字段，不一定是权限问题，也可能是企业把它关掉了，详见第六节。 |
| 自定义字段要先配好 | 「自定义字段」分区只有在企业配置过字段时才出现；一个都没配就整块不显示。配置入口见第五节。 |
四、操作步骤
A. 维护项目基本资料
第 1 步 进入概况页 项目列表点开一个项目 → 顶部选「概况」。页面加载出当前项目的全部资料。
第 2 步 逐个分区填写 左侧表单按分区从上往下排：项目基本信息 → 负责人信息 → 项目信息 → 时间信息 → 预算信息 → 客户信息 →（自定义字段）→ 干系人 → 附件 → 项目标签。直接在输入框里改即可。
- 必填只有「项目名称」一个（带红色星号）。其余字段都可以留空，保存不会被拦；
- 「所属部门」「项目经理」「销售经理」不是手填，而是点右边的「选择」按钮，在弹窗里挑；
- 「协议栈」「日报标签」「项目服务类型」等是树形选择器，点开逐级选。
〔待补截图 2：左侧表单「项目基本信息」分区局部。重点框住①带星号的必填项（项目名称 / 项目编号 / 项目权限组）②「所属部门」右侧的「选择」按钮。〕
第 3 步 填预算（注意有两个格子是自动算的） 在「预算信息」分区填合同金额。
⚠️ 采购预算 / 费用预算 / 人工预算这三项在本页已经改成只读了（2026-09-02 起）—— 预算统一到「财务 → 预算」维护，概况页只作展示。分区下方有一句提示和「去修改预算 ›」链接， 点它直接跳过去改。要填预算见《财务 - 付款采购与预算》。
- 「预算总额」= 采购预算 + 费用预算 + 人工预算，只读，自动算；
- 「预估毛利」= 合同金额 − 预算总额，同样只读、自动算；
- 「累计实际回款金额」「待回金额」也是只读的，来自回款记录，不在这页填。
〔待补截图 3：「预算信息」分区。重点框住三类预算的灰色只读展示、下方「预算已统一在「财务 → 预算」维护，这里只作展示」那句提示与「去修改预算 ›」链接。〕
第 4 步 保存 拉到页面底部（保存条是悬浮的，不用滚到最底也能看到），点「保存」。提示"保存成功"后页面会自动重新加载最新数据。
- 点「重置」= 放弃这次所有未保存的修改，重新加载服务器上的数据；
- 项目名称没填时，保存会在该字段下方标红提示「请输入项目名称」；
- 如果计划开始日期晚于计划完成日期，会提示「计划开始日期不能晚于计划完成日期」，改好再保存。
B. 维护干系人
第 1 步 点「+ 添加」 在「干系人」分区右上角点「+ 添加」，表格里多出一个空行。
第 2 步 直接在表格里填 三列都可以直接输入：姓名、联系方式、备注。
第 3 步 删除不需要的干系人 先勾上该行最左边的勾选框，再点「删除」（红色按钮）。没勾任何行时删除按钮是灰的。
第 4 步 点底部「保存」 干系人的增删改不是即时生效的，必须点页面底部的「保存」才真正写入。
〔待补截图 4：「干系人」分区。操作：添加一行并填上姓名/联系方式；勾选其中一行。重点框住①右上角「+ 添加」「删除」两个按钮 ②被勾选的那一行。〕
C. 上传附件
在「附件」分区点「上传文件」选择文件，可一次选多个。已上传的文件会列在按钮下方，鼠标移上去可以移除。
- 支持的格式：.doc / .docx / .pdf / .jpg / .jpeg / .png；
- 上传完同样要点底部「保存」，附件才会挂到项目上。
〔待补截图 5：「附件」分区。操作：上传 1–2 个文件。重点框住「上传文件」按钮和下方已上传的文件列表（含删除小图标）。〕
D. 打项目标签
在「项目标签」分区点「+ 添加标签」，弹窗里勾选要打的标签（标签自带颜色），点「确定」。已选标签会以彩色小标签显示在分区里，点标签上的「×」可以摘掉。同样要点底部「保存」。
E. 填自定义字段
如果企业配置过自定义字段，「客户信息」下方会出现「自定义字段」分区，按字段类型给你对应的填写控件（详见第五节的类型表）。填完随主表单一起「保存」即可。
〔待补截图 6：「自定义字段」分区。最好抓一个同时含文本、日期、单选下拉、布尔开关的例子，体现不同类型长得不一样。〕
F. 改项目状态（右侧卡片）
第 1 步 看当前状态 右侧「项目状态」卡片标题右边有一个小徽章，显示当前状态（进行中 / 暂停 / 已完成 等）。
第 2 步 点想执行的操作 徽章下面列出的按钮，就是当前状态下允许做的操作（不同状态按钮不一样，见第五节的对照表）。
第 3 步 在弹窗里填备注/理由 点按钮后弹出「项目状态：XX」窗口：
- 所有状态变更都可以填「备注/理由」（选填），这条理由会出现在右侧操作记录里；
- 点「完成」时，弹窗会多出一项「实际完成日期」，可以顺手把真实完工日期记上；
- 点「删除」会先弹一次确认：「删除项目后项目状态不可继续修改并且不可填写日报？」，确认后才进入填理由的弹窗。
第 4 步 确定 提示"操作成功"，状态徽章和操作记录随即刷新。删除项目后会自动跳回项目列表。
〔待补截图 7：右侧「项目状态」卡片 + 点「完成」后弹出的状态变更窗口并排。重点框住①状态徽章 ②可用操作按钮 ③弹窗里的「实际完成日期」和「备注/理由」两项。〕
G. 查看操作记录
右侧下方「操作记录」按时间从新到旧列出这个项目的变更流水，每条形如：
2026-08-01 10:12 张三将计划完成日期 从2026-09-30修改为2026-10-31，理由为：客户延期验收
创建项目那条会单独显示为"某某 创建项目"。记录多的时候这块可以单独滚动。
〔待补截图 8：右侧「操作记录」卡片局部放大，能看清 3–4 条记录的"谁把什么从X改成Y、理由是什么"结构。〕
五、字段与选项说明
左侧表单有哪些分区
| 分区 | 主要内容 |
|---|---|
| 项目基本信息 | 项目名称、项目简称、项目主题色、项目编号、项目权限组、申请日期、所属部门、协议栈、日报标签 |
| 负责人信息 | 项目经理、销售经理（都用弹窗选人） |
| 项目信息 | 项目类型、项目服务类型、项目服务内容、项目类型(备用)、项目阶段、合同名称、合同类型 |
| 时间信息 | 计划开始日期、计划完成日期、实际完成日期 |
| 预算信息 | 合同金额、累计实际回款金额、待回金额、采购预算、费用预算、人工预算、预算总额、预估毛利、预算总工时、人员成本均值 |
| 客户信息 | 客户名称、客户公司名称、客户联系方式 |
| 自定义字段 | 企业自行配置的字段（有才显示） |
| 干系人 | 姓名 / 联系方式 / 备注，可多行 |
| 附件 | 项目相关文件 |
| 项目标签 | 彩色标签，多选 |
必填与长度限制
⚠️ 只有「项目名称」一个必填项。 项目编号、项目权限组、项目类型、合同类型、计划开始/完成日期 以前在本页被标成必填（红星），但系统从来没真的强制过，老项目里大量为空 —— 那些红星属于误标，已经去掉了。 创建项目页和后端接口一直都只校验项目名称，现在三处口径一致。
| 字段 | 是否必填 | 限制 / 说明 |
|---|---|---|
| 项目名称 | 必填 | 最多 50 字 |
| 项目编号 | 选填 | 最多 20 字 |
| 项目权限组 | 选填 | 下拉选择，决定项目内使用哪套角色权限模板（待核实：切换后对已有成员的影响） |
| 项目类型 | 选填 | 下拉选择 |
| 合同类型 | 选填 | 下拉选择 |
| 计划开始日期 | 选填 | 不能晚于计划完成日期 |
| 计划完成日期 | 选填 | — |
| 项目简称 | 选填 | 最多 5 个字符 |
| 合同名称 | 选填 | 最多 150 字 |
| 客户名称 / 客户公司名称 / 客户联系方式 | 选填 | 各最多 50 字 |
哪些是只读（自动算的，填不了）
| 字段 | 从哪来 |
|---|---|
| 预算总额 | 采购预算 + 费用预算 + 人工预算，边填边算 |
| 预估毛利 | 合同金额 − 预算总额，边填边算 |
| 累计实际回款金额 | 来自回款记录，不在本页维护 |
| 待回金额 | 来自回款记录，不在本页维护 |
自定义字段的类型
| 类型 | 在概况页长什么样 |
|---|---|
| 文本 | 单行输入框 |
| 多行文本 | 多行文本框 |
| 数字 | 只能输数字的输入框 |
| 日期 | 日期选择器（年-月-日） |
| 单选下拉 | 下拉框，选项由配置时填入，可清空 |
| 布尔 | 开关（打开=是 / 关闭=否） |
| 图片 / 部门 / 人员 | 暂不支持在概况页填写，显示为只读框，提示"（该类型暂只读）" |
字段配置在哪里做：系统管理 →「字段配置」→「项目自定义字段」页签，可以新增、改名、改必填、隐藏、删除。
- 需要「项目自定义字段管理」权限；没有权限时该页签只能看不能改，并会提示"你没有「项目自定义字段管理」权限，当前仅可查看"；
- 新增时要填字段名、选类型；选「单选下拉」时必须填选项（每行一个，或逗号分隔）；
- ⚠️ 字段类型创建后不能再改（编辑时类型是灰的），类型选错只能删了重建；
- 设为「隐藏」的字段不会出现在项目概况页。
〔待补截图 9：系统管理 → 字段配置 →「项目自定义字段」页签的列表 + 点「新增字段」后的弹窗。重点框住①字段名 ②类型下拉 ③选项输入框 ④必填/隐藏两个开关。〕
项目状态与可做的操作
| 当前状态 | 右侧能点的操作 |
|---|---|
| 待审批 | 立项审批（若已在审批流程中，按钮变灰显示"审批中"） |
| 审批驳回 | 重新审批（同上，审批中时变灰） |
| 进行中 | 暂停 / 完成 / 删除 |
| 暂停 | 继续进行 / 完成 / 删除 |
| 已完成 | 删除 |
| 已删除 | 继续进行 |
六、常见问题与注意事项
- ⚠️「供应商」「客户」两个页签不见了？ 新版概况页暂时隐藏了这两个页签（功能还没搬到新版）。需要维护供应商 / 客户明细时，请到旧版项目概况页操作（待核实：旧版页面的具体菜单入口叫什么）。注意：本页「客户信息」分区里的客户名称 / 客户公司名称 / 客户联系方式照常可以填，被隐藏的是更完整的客户、供应商管理页签。
- ⚠️ 点「立项审批 / 重新审批」会提示跳到旧版。 审批走的是老流程引擎，还没迁到新版，系统会问你「立项审批暂未迁移到新版，是否跳转旧版概况页完成审批？」，确认后跳过去完成审批即可。
- 看不到「保存」按钮？ 说明你没有这个项目的修改权限——页面内容仍可浏览。请联系项目管理员开通。
- 点状态按钮提示"没有操作权限"？ 改项目状态需要项目修改或项目删除权限，同样找项目管理员。
- 有些字段别人有、我这儿没有？ 项目概况的字段可以被企业统一隐藏（在 系统管理 →「字段配置」→「项目字段（概况页）」里配），隐藏后网页和 App 一起生效。先别怀疑权限，问问管理员是不是把这个字段关了。
- 预算总额 / 预估毛利改不了。 它们是算出来的，要改就去改采购、费用、人工预算和合同金额。
- 回款相关的两个金额也改不了（累计实际回款、待回），它们跟着回款记录走。
- ⚠️ 干系人、附件、标签的改动都要点底部「保存」才生效。 加完干系人行、传完文件、勾完标签就直接离开页面，改动会丢。
- 删干系人一次只删一条。 勾选多行时只会删掉其中的第一条，需要删多条就重复操作。
- 附件格式有限制：只接受 .doc / .docx / .pdf / .jpg / .jpeg / .png，其它格式（如 .xlsx、.zip）传不上去（待核实：单个文件大小上限）。
- 「重置」= 丢弃未保存的修改，不是"清空表单"。点了之后页面会重新拉一次服务器上的数据，你这次改的东西全没了。
- 删除项目 ≠ 删掉数据。 删除后项目状态不可再改、不能填日报，但状态里还留着「已删除」，之后可以用「继续进行」把它恢复回进行中。
- 项目删除后会自动跳回项目列表，不是页面出错。
- 自定义字段里的图片 / 部门 / 人员类型暂时填不了，显示为只读框。要记这类信息，建议先用文本类型代替。
- 自定义字段的必填只是提示：字段名前会带星号，但当前保存时不会因为它为空而拦你（待核实：后端是否有兜底校验）。
- 改了什么想反查？ 右侧「操作记录」会记下每次字段变更的前后值和填的理由；养成改动时写一句理由的习惯，后面查起来省事。
七、相关功能
- 项目列表：从这里进入某个项目、批量查看项目状态与进度。
- 项目成员与角色：概况页只选项目经理和销售经理，项目组成员在项目的成员/资源页维护。
- 回款与费用：概况页的回款金额是只读展示，实际登记在项目的回款 / 财务相关页面。
- 字段配置（系统管理）：控制概况页字段显不显示，以及维护项目自定义字段。
- 项目文档：概况页附件适合放合同这类"项目级"文件；成体系的文档归档建议用文档 / 文件库功能。