项目成员与项目内角色

更新日期：2026-08-04（基线 v1.155.1）

一、功能简介

项目要开工，先得把人拉进来。项目的「人员」页就是管这件事的地方：把公司里的同事添加为本项目成员，给每人定好入项时间 / 出项时间（他在这个项目里的在场周期）和项目内角色（他在这个项目里能干什么）。人走了就做「出项」，加错了可以删除，整批要调的可以批量编辑，需要给别人看的可以导出。

这份成员名单不是摆设，它是三件事的基础：

• 谁能领任务、填日报 —— 出项之后就不能再填这个项目的日报了；
• 工时和成本怎么算 —— 人在项目里待了多久（入项到出项），直接影响工时和成本统计；
• 谁能在这个项目里点哪些按钮 —— 由每人的「项目内角色」决定。

二、什么时候用它

• 项目立项后组建团队，把参与的同事一次性拉进来；
• 中途有人加入 / 有人撤出，需要调整名单和在场时间；
• 有人角色变了（比如从「项目资源」提为「项目经理」），要改他在本项目的权限；
• 一批人的入项/出项时间要统一调整（比如项目整体延期）；
• 需要把项目人员名单导出成表格，交给财务或上级；
• 想查一下「这个人是谁加进来的、什么时候改过时间」——右侧有操作记录。

三、开始之前（前置条件）

项	说明
进入某个项目	成员管理在具体项目里，从项目顶部的「人员」标签进入。个人中心里没有这个页面。
查看权限	需要本项目的人员查询权限。没有权限时页面会显示无权限的空状态，看不到名单——请联系项目管理员开通。
各操作权限是分开的	「添加人员」「编辑」「删除」「出项」四个权限互相独立，开了一个不等于开了别的。没有权限时对应按钮不显示（不是变灰，是压根看不到）——找不到某个按钮请联系项目管理员开通。
要先勾选	编辑 / 删除 / 出项都是"对勾选的人"操作，一个人都没勾时按钮是灰的、点不动。
候选人得是本公司在册用户	添加人员是从公司组织架构里挑人，不能凭空输入姓名。人不在列表里，说明他还没在系统里建账号，请找系统管理员先加人。
项目要先挂上「项目权限组」	项目内角色（项目经理 / 项目资源等）来自项目所属的「项目权限组」。项目创建时选定，没选组就没有角色可派。

四、操作步骤

A. 添加人员

第 1 步　进入项目的「人员」页 打开项目 → 点顶部的「人员」标签。页面左边是人员表格，右边是「操作记录」。

第 2 步　点右上角「＋ 添加人员」 弹出「添加人员」窗口，是一个三栏的选人面板。

第 3 步　挑人

• 左栏：按岗位 / 部门的组织树，点某个节点，中间栏就只显示这个节点下的人；
• 中栏「候选用户」：可以在「姓名筛选」框里输入名字再点「查询」；勾上「仅激活」只看在职启用的账号。人多时用上方的「全选候选用户」一次全勾（会显示「已选 3 / 20」这样的计数）；
• 右栏「已选用户」：你勾中的人都列在这里，点名字右边的「×」可以单独去掉，点标题旁的「清空」全部取消。

〔待补截图 2：「添加人员」窗口整体（三栏：左组织树 / 中候选用户 / 右已选用户）。操作：左栏点开一个部门，中栏勾选 2–3 人；重点框住中栏的「全选候选用户（2 / 15）」这一行和右栏的「已选用户（2）」。〕

第 4 步　点「确定」 一个人都没选时「确定」是灰的。点确定后会出现全屏提示「正在添加 N 名人员，请稍候…」——人多时后台会算一会儿，属正常，不要反复点。成功后提示「保存成功」，窗口关闭，新成员出现在名单里。

⚠️ 如果提示「无权限添加人员，请联系项目管理员」，说明你没有本项目的添加人员权限。此时窗口不会关闭、已选的人也不会丢。

第 5 步　补上时间和角色 刚加进来的人，其入项/出项时间和项目内角色需要你在名单里再确认一遍（系统会给一个默认值，是否合适要自己看）。改法见下面 B / C。

A2. ⭐ 用「用户组」记住常用的一批人

老是把同样几个人加进项目？可以把这批人存成一个「用户组」，下次直接选组，不用再从组织树里一个个翻。

存：在「添加人员」窗口里勾好人 → 点「保存为用户组」→ 起个名字。

用：下次打开「添加人员」，左栏顶部有「组织结构 / 用户组」两个分段 —— 切到「用户组」，选你存的那个组，中栏就变成组里的人。

⚠️ 四件要知道的事：

• 用户组是你个人私有的，不能共享给同事。同事看不到你建的组，也没法用。团队要共用一套人员组合，还是得靠项目角色 / 模板角色。
• 组里只记了「是谁 + 当时的姓名」。有人改名后，组里仍显示旧名字（实际加的还是对的那个人，按 id 认）。
• 用户组模式下，姓名筛选是在本地过滤，不查后端 —— 组里人不多，够用。
• 有人离职或停用后会不会自动从组里剔除，尚未核实。用组批量加人前，建议扫一眼右栏「已选用户」再确定。

不需要任何额外权限 —— 能打开「添加人员」窗口就能用。目前只有「项目资源添加人员」这个场景提供用户组。

B. 在名单里直接改（改一个人）

入项时间、出项时间、项目角色这三列可以在表格里直接点开改，不用打开任何弹窗。鼠标移到这几列上会有淡色底提示"这里能点"。

第 1 步　点你要改的单元格

• 「入项时间」「出项时间」→ 弹出日期选择器，选一个日期；
• 「项目角色」→ 弹出下拉，选一个角色。

第 2 步　确认 系统会弹一个「确定提交吗？」的确认框，点「确定」保存，点「取消」会还原成原来的值。

第 3 步　查看结果 提示「修改成功」，同时右侧「操作记录」里会多一条，写清楚谁把谁的哪个字段从什么改成了什么。

〔待补截图 3：人员表格的局部放大。操作：鼠标悬停在某一行的「入项时间」单元格上（呈现淡底可编辑提示），并把日期选择器点开；重点框住「入项时间」「出项时间」「项目角色」三列表头。〕

⚠️ 入项时间必须早于出项时间，两者相同也不行。填反了会提示「入项时间需早于出项时间」并把你的改动还原。

C. 批量编辑（一次改多个人）

第 1 步　勾选人员 在表格最左边的勾选框里勾上要改的人（可多选）。工具栏右侧会显示「已选 N 项」。

第 2 步　点工具栏「编辑」 弹出「编辑人员」窗口，窗口底部会列出即将被改的人名，例如「将批量修改以下 3 个人员：张三、李四、王五」。

第 3 步　填写

• 入项时间、出项时间：两个都必须填，不填会提示「请选择入项 / 出项时间」；同样要求入项早于出项；
• 项目角色：可以不填（留空表示不改角色，各人保持原样）。

第 4 步　点「确认修改」 成功后提示「修改成功」，窗口关闭，名单刷新。

〔待补截图 4：「编辑人员」批量弹窗。操作：勾选 3 个人 → 点工具栏「编辑」；重点框住底部那行「将批量修改以下 3 个人员：…」的提示文字，和「项目角色」这一项（说明它可以留空）。〕

⚠️ 批量编辑是统一覆盖：勾中的人会被改成同一个入项/出项时间。各人时间不一样时别用批量，逐个改。

D. 出项（人撤出项目）

人从项目里撤出来，用「出项」，别用「删除」。出项保留他的历史记录（工时、日报都还在），只是把状态改成"出项"。

第 1 步　勾选要出项的人 → 第 2 步　点工具栏「出项」

第 3 步　确认 弹出确认框：「是否确定该人员出项，出项后该人员将不能填写项目下日报！」——点确定。

第 4 步　查看结果 提示「操作成功」。这些人的「人员状态」变成灰色的「出项」标签，并且会从当前名单里消失——因为筛选条件默认只看「正常」的人。想看他们，把顶部「人员状态」筛选改成「出项」（或清空这个筛选）即可。

〔待补截图 5：出项确认弹框（含"出项后该人员将不能填写项目下日报"这句提示）；旁边可再配一张把「人员状态」筛选切到「出项」后、显示灰色「出项」标签的名单。〕

E. 删除（把人从名单里移掉）

第 1 步　勾选 → 第 2 步　点工具栏红色的「删除」 → 第 3 步　确认（提示「确定删除该人员吗？」）→ 提示「删除成功」。

⚠️ 删除 ≠ 出项。删除是把这个人从项目成员名单里移走；人只是阶段性撤出、以后还要看他的工时记录，请用「出项」。拿不准就用出项。

F. 查找与筛选

顶部有三个查找工具，改完点「查询」生效（搜索框里按回车也行）：

• 搜索框（右上角，提示文字「搜索执行人…」）：按姓名找人；
• 人员岗位：按岗位（职位类型）筛，可搜索、可清空；
• 人员状态：「正常」/「出项」，默认是「正常」。

点「重置」会把三个条件清掉、状态恢复成「正常」。

〔待补截图 6：人员页顶部筛选行的局部。操作：把「人员状态」下拉点开露出「正常 / 出项」两项；重点框住「人员岗位」「人员状态」两个下拉和右边的「查询」「重置」按钮。〕

G. 导出

点工具栏的「导出」，浏览器会新开一个页签下载人员表格。

导出的是当前筛选条件下的人员（你选的岗位、状态、姓名关键词都会带上），不是只导出当前这一页。想导全项目的人，先点「重置」（或把状态筛选清空，否则只会导出"正常"状态的人）。

H. 看操作记录

页面右侧「操作记录」按时间列出这个项目人员的变更历史，例如：

• 「张三 添加人员 "李四"」
• 「张三对人员"李四"进行出项」
• 「张三将李四的项目角色 从项目资源修改为项目经理」

改动内容、改的人、改动时间都有据可查。加人/改人/出项/删除之后这里会自动刷新。

五、字段与选项说明

名单里的列

列	能不能改	说明
入项时间	✅ 点单元格直接改	这个人进入项目的日期。必须早于出项时间。
出项时间	✅ 点单元格直接改	计划撤出项目的日期。和入项时间一起决定他在本项目的在场周期，是工时/成本计算的依据。
执行人	❌ 只读	成员姓名。点姓名可以打开这个人的详情卡片（待核实：在部分入口下点击可能没有反应）。
岗位	❌ 只读	这个人在公司的岗位（职位类型），跟着人事资料走，改不了。
项目角色	✅ 点单元格直接改	他在本项目内的角色，决定他在这个项目能做哪些操作。
人员状态	❌ 只读	绿色「正常」= 在场；灰色「出项」= 已撤出。由「出项」操作切换，不能直接改。

项目内角色是什么

「项目内角色」是只在这一个项目里生效的身份，决定成员在本项目能点哪些按钮（能不能建任务、能不能改人员、能不能看财务……）。

要点	说明
角色从哪来	来自项目所属的「项目权限组」。项目创建时选定权限组，这个组下有哪些角色，成员就只能派哪些角色。
常见角色	「项目经理」和「项目资源」是系统预置的两个默认角色，不能删除。新加成员的默认角色通常是「项目资源」。
换了角色会怎样	该成员在这个项目里可用的按钮随之变化，立即生效。
跟公司职位有关系吗	没有。「岗位」是人事身份，「项目角色」是项目内权限，两者互不影响。
想改角色本身能干什么	角色能配哪些操作、角色怎么新建，属于权限中心的事，不在这个页面做；请联系管理员。

人员状态

状态	含义	影响
正常	在项目里	可以领任务、填这个项目的日报
出项	已撤出项目	不能再填写本项目的日报；历史记录保留

六、常见问题与注意事项

• 看不到「添加人员 / 编辑 / 删除 / 出项」某个按钮？ 这四个权限是分开控制的，没有权限时按钮不显示（不是变灰）。缺哪个就找项目管理员开哪个。
• 整个页面显示"无权限"？ 说明你连本项目的人员查询权限都没有，请联系项目管理员开通。
• 按钮是灰的点不动？ 说明你还没勾人。编辑 / 删除 / 出项都要求先在左边勾选至少一个人。
• ⚠️ 出项和删除别搞混。 人阶段性撤出 → 用「出项」（留档、不能再填日报）；名单加错人要清掉 → 用「删除」。拿不准一律用出项。
• 人出项后从名单里"消失"了？ 正常。名单默认只显示「正常」状态的人，把顶部「人员状态」改成「出项」就能看到他们。
• 添加人员时点了「确定」半天没反应？ 一次加很多人时后台会算一会儿，屏幕上会有「正在添加 N 名人员，请稍候…」的遮罩，耐心等，别反复点。
• 候选用户里找不到某个同事？ 先确认左边组织树选对了节点、「仅激活」有没有把他过滤掉、姓名筛选框里有没有残留关键词。都试过还找不到，说明他还没有本公司的系统账号，请找系统管理员先建账号。
• ⚠️ 入项时间必须早于出项时间，相同日期也不行。填反了会被拦下并还原。
• 批量编辑会把勾中的人改成同一组时间。 各人时间不同的，请一个个改，别图快用批量。
• 批量编辑里「项目角色」留空 = 不改角色，不是"清空角色"。
• 改角色不能批量选空白：单个改角色只能在名单里点那一列改。
• ⚠️ 导出的是筛选后的结果。 默认筛选是「正常」，所以直接导出不含已出项的人。要导全部，先「重置」或把状态筛选清掉。
• 改完不用点保存。 名单里点一下选完就提交（会先弹一次「确定提交吗？」确认），没有额外的保存按钮；点「取消」会还原。
• 成员是工时和成本的基础。 入项/出项时间改了，相关的工时、成本统计口径也会跟着变，调整前想清楚。
• 项目经理这条记录一般不允许删除（待核实：具体拦截提示文案）。
• "部门领导只看本部门"的数据范围依赖人员的部门归属数据，个别历史账号可能出现"明明配了领导却看不到下属"的情况——遇到请联系管理员核对该账号的部门信息。

七、相关功能

• 创建项目：创建项目时就能选「项目权限组」并直接拉人、派角色，见《项目管理 - 创建项目》。
• 项目概况：查看和调整项目基本信息（含所属权限组）。
• 权限中心：项目内角色本身怎么建、能配哪些操作、模板角色怎么维护，都在权限中心。
• 日报与工时：成员的在场周期直接影响日报填写权与工时统计。
• 任务管理：只有项目成员才能被指派为任务执行人。