客户跟进与联系人

更新日期：2026-08-04（基线 v1.155.1）

一、功能简介

客户建好档之后，真正决定单子成不成的是两件事：这个客户里谁说了算，以及我们跟他打过哪些交道、下一步该干什么。

• 联系人：一个客户下面可以维护多个人，每个人记清楚职位、在采购里扮演什么角色（决策人／影响者／对接人／技术评估／财务／使用者）、手机微信邮箱怎么找、以及跟他打交道要注意什么。这样客户内部的决策链就摆在明面上了，不用靠某个同事的记忆。
• 跟进记录：每次拜访、打电话、发微信、吃饭，都记一条。系统按时间倒着排成一条时间线，每条上面写着走的哪个渠道、见的谁、客户当时什么情绪、聊了什么、我们怎么判断、下一步要干什么、什么时候干。

「下一步计划时间」就是系统里的轻量提醒：到点没做，日期会变红——既在这条跟进记录上标红，也在左侧客户列表那一行标红，一眼看出哪些客户已经跟丢了。

二、什么时候用它

• 刚拜访完客户回到工位，趁记忆新鲜把这次沟通记下来，顺手写好"下一步 + 什么时候"；
• 周一早上扫一眼客户列表，把标红的（下一步已经过期的）客户捞出来先跟；
• 接手别人交接过来的客户，先翻一遍跟进时间线，搞清楚谈到哪一步了、客户在纠结什么；
• 项目要报价/推进，先看联系人里谁是决策人、谁是财务，别只对着对接人使劲；
• 客户那边换人了、加了新的技术评估人，及时把联系人表更新掉；
• 想回看"上个季度我们上门拜访过几次"，用渠道 + 日期区间筛一下跟进记录。

三、开始之前（前置条件）

项	说明
先有客户档案	联系人和跟进记录都是挂在某一个客户下面的。客户还没建档，先去建（见《关系管理 - 客户管理与建档》）。
入口在客户管理页	从左侧菜单进「客户管理」，页面左边是客户列表、右边是客户详情。必须先在左边点中一个客户，右边才会出现「联系人」「跟进记录」这些页签；没选客户时右边只显示"请在左侧选择客户"。
查看权限	客户数据是按权限隔离的，没有权限的人看不到对应客户，也就看不到它下面的联系人和跟进。没有权限时按钮不显示，请联系项目管理员开通。
编辑权限	新增/编辑/删除跟进记录、保存联系人，都需要客户的编辑权限。没有权限时按钮不显示，请联系项目管理员开通。
联系人先建好更省事	跟进记录里的「主要联系人」是从这个客户已有的联系人里选的。联系人表是空的，这一栏就没得选——建议先把联系人补上，再开始记跟进。

四、操作步骤

A. 维护客户联系人

第 1 步　进入联系人页签 左侧点中客户 → 右侧点「联系人」页签。里面是一张可以直接在格子里改的表格，每一行是一个人。

第 2 步　点「新增联系人」加一行 表格底部会多出一行空行，光标点进去直接填。要加几个人就点几次。

第 3 步　逐格填写 每一行可填：姓名、职位、角色、手机、微信、邮箱、主联系人（勾选框）、个人画像。

• 角色是下拉选，六个选项：决策人／影响者／对接人／技术评估／财务／使用者；
• 主联系人是个勾选框，勾上表示这是平时的第一联系人；
• 个人画像写这个人的沟通要点/性格，比如"急脾气，先说结论"、"最关心售后响应速度"。

第 4 步　点「保存」 ⚠️ 这张表是"整表一起存"的——你改了任何一格、加了行、删了行，右上角的「保存」按钮才会变成可点状态（没改动时是灰的、点不动）。改完必须点「保存」，提示"联系人已保存"才算存上。没点保存就切走页签或切换客户，改动会丢。

〔待补截图 2：「联系人」页签，表格里有 3 行联系人（角色分别是决策人/对接人/财务，其中一行勾了主联系人）。重点框住右上角的「新增联系人」和「保存」两个按钮。〕

删掉某个人：点这一行最右边的红色「删除」，行会立刻从表格里消失——但这时还没真删，同样要点「保存」才生效。点错了、还没保存的话，切走再切回来就恢复了。

B. 记一条跟进

第 1 步　打开新增跟进窗口 两个地方都能打开，效果一样：

• 客户详情右上角的「新增跟进」按钮（点了会自动跳到「跟进记录」页签并弹出窗口）；
• 或者先切到「跟进记录」页签，再点左上角的「新增跟进」。

第 2 步　确认「跟进时间」 系统会自动填成"现在"（精确到分钟）。如果是补录昨天的拜访，把时间改成实际发生的时间——时间线是按这个字段排的，填错了顺序就乱了。必填。

第 3 步　选「沟通渠道」 下拉七选一：🏢 上门拜访、📞 电话、💬 微信、📧 邮件、🤝 会议、🍽️ 饭局、📌 其他。默认是「电话」，别忘了改。必填。

第 4 步　（可选）选「主要联系人」和「客户情绪」

• 主要联系人：从这个客户已有的联系人里选，下拉会一起显示他的职位；这次主要跟谁聊的就选谁。没建联系人时这里是空的。
• 客户情绪：五档 —— 😤 抵触、😑 冷淡、😐 中性、🙂 积极、😄 热情。记下来，回头翻时间线能看出这个客户的态度是在升温还是在变冷。

第 5 步　写「沟通内容」 必填，是这条记录的主体。把聊了什么、客户提了什么问题、答应了什么，尽量写具体——半年后回来看，"聊得不错"这四个字等于什么都没记。

第 6 步　（可选）写「我方判断」 这一栏专门放你的主观分析：客户的真实意向、顾虑在哪、有什么反对意见、竞品情况。和上面的"客观发生了什么"分开记，看的人才分得清哪些是事实、哪些是推测。

第 7 步　写「下一步动作」和「计划时间」——这是提醒的来源

• 下一步动作：一句话写清楚接下来要干什么，比如"发一版针对性方案给王总"；
• 计划时间：选个日期，表示打算什么时候做。

⚠️ 这两栏虽然是选填，但**「计划时间」是整套提醒机制唯一的开关**：填了它，到期没做才会变红提醒；不填就没有任何提醒，这条跟进记完就沉下去了。强烈建议每条跟进都填。

第 8 步　点「保存」 提示"记录已保存"，窗口关闭，新记录出现在时间线最上面（时间线按跟进时间排序）。

〔待补截图 3：「新增跟进记录」弹窗完整表单（已填好内容的状态）。重点框住底部的「下一步动作」和「计划时间」两栏。〕

C. 看跟进时间线

切到「跟进记录」页签，每条记录是一张卡片，从上到下依次是：

1. 头一行：渠道图标 + 渠道名（蓝色加粗）、👤 主要联系人、客户情绪表情（鼠标停上去显示"积极""冷淡"等文字）、📁 关联项目名（如果这条跟进关联了项目）；右侧是「编辑」「删除」；
2. 正文：沟通内容（保留你打的换行）；
3. 💡 我方判断（橙色，没填就不显示）；
4. ⏭ 下一步：下一步动作 +（计划时间）；这个日期已经过了今天，就会变成红色；
5. 右下角：记录人 —— 这条是谁记的，系统自动带上。

左边的竖线和时间戳就是这条记录的跟进时间。超过 20 条会自动分页，底部出现翻页条。

〔待补截图 4：「跟进记录」时间线，至少 3 张卡片，其中一张的「下一步（日期）」是红色的过期状态。重点框住这张卡片的红色日期。〕

D. 筛选跟进记录

「跟进记录」页签顶部有两个筛选控件，选完立刻刷新，不用点查询：

1. 渠道筛选：只看某一类接触，比如只看「上门拜访」，数一数这个季度跑了几趟；
2. 日期区间：选开始和结束日期，只看这段时间内的跟进。

想恢复全部，把渠道下拉的 ✕ 点掉、日期区间清空即可。

〔待补截图 5：跟进记录页签顶部工具栏局部放大，把「新增跟进」按钮、展开的「渠道筛选」下拉（露出 7 个渠道选项）、日期区间框一起框进来。〕

E. 改 / 删一条跟进

• 改：点卡片右上角的「编辑」，弹出的窗口和新增时一样，改完点「保存」，提示"更新成功"。
• 删：点「删除」，弹确认框「确定删除此条跟进记录？」，确认后提示"已删除"。

⚠️ 删除是真删、没有回收站。 跟进记录是客户关系的原始账本，除非是重复记录或明显记错了，否则宁可编辑改正也别删——删掉之后"这个客户当时为什么冷下来"就再也查不到了。

F. 用"标红"当到期提醒

系统没有独立的提醒中心，也不会给你发消息，提醒完全靠"标红"，出现在两个地方：

位置	什么时候红	你该做什么
左侧客户列表每一行的 ⏰ 日期	这个客户最近一条跟进的计划时间已经过了今天	这就是你的"待跟进清单"：扫一眼客户列表，红的优先处理
跟进记录卡片里「下一步（日期）」	同上，这条跟进的计划时间已经过期	打开这个客户，看清楚上次说好的下一步是什么，做掉它并补记一条新的跟进

💡 红色不会自己消失。 系统只是拿"计划时间 vs 今天"做比较，你做完事情之后必须再记一条新的跟进（并写上新的下一步和计划时间），列表上的日期才会更新、红色才会退掉。把它当成一个"待办没关闭"的信号灯就对了。

〔待补截图 6：左侧客户列表局部放大，能看到 2–3 行客户，其中一行的 ⏰ 日期 和「跟进 日期」是红色的，另外的是灰色。重点框住红色那一行。〕

五、字段与选项说明

联系人（每一行可填的字段）

字段	是否必填	说明
姓名	建议必填	这个人叫什么
职位	选填	他在客户公司的头衔
角色	选填	下拉六选一，见下表。决策链就靠这一栏体现
手机	选填	手机号
微信	选填	微信号
邮箱	选填	邮箱地址
主联系人	选填（勾选框）	勾上表示平时的第一联系人
个人画像	选填	跟这个人打交道的要点/性格，比如"只看数据不听故事"

联系人「角色」六个选项

角色	含义	打法提示
决策人	最终拍板签字的人	方案价值、投资回报讲给他听
影响者	不签字但说得上话	别忽略，他一句话能翻盘
对接人	日常沟通的窗口	信息主要从他这里进出
技术评估	负责技术把关	准备好细节、参数、集成方案
财务	管钱、管付款	报价、发票、账期找他
使用者	系统最终的使用人	体验和培训他最在意

跟进记录字段

字段	是否必填	说明
跟进时间	必填	默认填"现在"，补录时改成实际发生的时间；时间线按它排序
沟通渠道	必填	七选一，默认「电话」，记得改
主要联系人	选填	从这个客户已有的联系人里选；联系人为空则无选项
客户情绪	选填	五档，见下表
沟通内容	必填	这次聊了什么，客观记录
我方判断	选填	你的主观分析：意向、顾虑、反对意见
下一步动作	选填	接下来要做什么
计划时间	选填	打算什么时候做；填了才有到期标红提醒

沟通渠道七种

🏢 上门拜访 ／ 📞 电话 ／ 💬 微信 ／ 📧 邮件 ／ 🤝 会议 ／ 🍽️ 饭局 ／ 📌 其他

客户情绪五档

图标	含义
😤	抵触
😑	冷淡
😐	中性
🙂	积极
😄	热情

卡片上自动带出、不用你填的信息

信息	从哪来
记录人	系统自动记成当前登录人
📁 关联项目	这条跟进关联的项目名（有才显示）。（待核实：网页端新增/编辑跟进的窗口里没有看到选择项目的入口，这个关联目前可能只能由 AI 助手写入或来自历史数据）

六、常见问题与注意事项

• 改完联系人切走就没了？ 联系人表是整表一次性保存的，改完必须点右上角「保存」。按钮是灰的说明系统认为你没改过东西；只要动过任意一格，它就会亮起来。
• 删了联系人怎么又回来了？ 点「删除」只是把这一行从表格里拿掉，没点「保存」就不算数。反过来说，真想删就别忘了保存。
• 「主联系人」能勾几个？ 系统不阻止你勾多个，但一个客户勾一个最清楚。勾多了以后别人分不清到底找谁。
• 跟进记录里「主要联系人」下拉是空的？ 因为这个客户下面还没有联系人。先去「联系人」页签把人加上并保存，再回来记跟进。
• 改了联系人，跟进记录里的人名会跟着变吗？ 跟进记录记的是"这次主要跟谁聊的"，联系人改名后卡片上显示的名字以系统当前数据为准。（待核实：联系人被删除后，历史跟进记录上原来显示的联系人名会怎么显示）
• 渠道为什么老是"电话"？ 新增窗口的渠道默认就是「电话」。上门拜访完记跟进，最容易忘的就是改这一栏。
• 时间线顺序不对？ 顺序按的是「跟进时间」，不是你录入的先后。补录旧记录时如果没改时间（默认是"现在"），它就会跑到最上面。改回实际时间即可。
• 不填「计划时间」会怎样？ 什么都不会发生——没有任何提醒。这条跟进记完就沉进时间线里，等你哪天想起来才会翻到。想让系统帮你盯着，就一定要填。
• 事情做完了，红色怎么去掉？ 做完之后补记一条新的跟进（写上新的下一步和计划时间）。系统只比较"计划时间和今天"，不会因为你做完了就自动变绿。
• 只有一条跟进过期，为什么整行客户都红了？ 客户列表那一行的日期是按"这个客户下一步该动作的时间"标红的，属于客户级别的信号，不是某一条记录的。点进去看时间线就知道具体是哪一条。
• 有没有一个"今天该跟哪些客户"的汇总页？ 网页端没有独立的提醒中心，只能靠客户列表上的红色日期扫一遍。（AI 助手侧有"待跟进提醒"和"生成跟进话术"的能力，可以直接问它"这周有哪些客户该跟了"。）
• 跟进记录能导出吗？ 页面上没看到导出按钮。要拿数据出去，目前只能手工整理。（待核实：是否有其他导出途径）
• 删掉的跟进记录找不回来。 删除没有二次撤销，也没有回收站。记错了优先用「编辑」改，不要删。
• 一次只能对一条跟进记录操作，没有批量删除/批量编辑。
• 按钮压根看不到（不是灰的、是没有）→ 权限问题，请联系项目管理员开通。
• 别的同事的客户我看不到。 客户数据是按权限隔离的，看不到某个客户，它下面的联系人和跟进自然也看不到。

七、相关功能

• 客户管理与建档：客户本身的档案、阶段（线索/商机/签约客户/沉睡/流失）、冷热度、标签和负责人转移，见《关系管理 - 客户管理与建档》。
• 客户画像：跟进记录攒多了之后，可以在「客户画像」页签让 AI 基于这些跟进记录重新生成画像总结——跟进记得越细，画像越准。
• 关联项目：客户详情的「关联项目」页签能看到这个客户在谈的商机和已签约的项目，跟进聊到的方案最终会落到那里。
• 供应商管理：供应商也有联系人，但字段比客户简单（只有姓名/职位/电话/备注），没有跟进时间线。
• AI 助手：可以直接让 AI 帮你"记一条跟进""列出本周待跟进的客户""生成下次拜访话术"。