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创建与编辑任务
更新日期：2026-08-04（基线 v1.155.1）
一、功能简介
任务是系统里最基本的工作单元。新建任务、修改任务信息、查看某个任务的日报与留言，都在同一个「任务详情」面板里完成——它从右侧滑出，上半部分是可编辑的表单，顶部是常用操作按钮，下方按标签页分成「任务详情 / 日报记录 / 操作记录 / 任务留言」。
面板里还有两个省事的小功能：选执行人时能直接看到每个人的负荷（待完成工时、待完成任务数、饱和度），派活不用再去翻资源页；**「AI 评估工时」**能根据任务描述给出三档工时参考，点一下就填进工期。
二、什么时候用它
- 新增一条要做的事，指派给某人并排上计划时间；
- 任务信息变了（换人、改计划、调优先级、改完成度）需要修改；
- 想知道某个人现在忙不忙，再决定派给谁；
- 排期时对工时心里没底，想要一个客观参考；
- 打开任务看完就想就地处置（验收 / 终止 / 删除 / 转移到别的项目）。
三、开始之前（前置条件）
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 建任务的入口 | 两种：① 在某个项目的任务列表右上角点「＋ 新建任务」，项目已经定好；② 在页面顶栏点「创建任务」，这种要在面板里自己选「所属项目」。 |
| 改任务的入口 | 在任务列表点开任务（或在看板、目标、产品等页面点任务），即打开同一个详情面板。 |
| 操作权限 | 新建、保存、验收、终止、删除、转移项目等各自需要对应的项目权限。没有权限时按钮不显示——如看不到，请联系项目管理员开通。 |
| 必须先有项目和模块 | 新建任务时「所属项目」「所属模块」都是必填，模块要从项目已有的模块树里选。 |
| 要派的人得是项目成员 | 执行人只能从项目成员里选；不是成员的人可用下拉底部的「添加项目成员」当场加进来。 |
四、操作步骤
（一）新建一个任务
第 1 步 打开新建面板 在项目的任务列表点右上角「＋ 新建任务」；若想在任意页面随手建，点页面顶栏的「创建任务」。面板从右侧滑出，标题区第一块就是「任务描述」。
〔待补截图 1：项目任务列表页整体，右上角「＋ 新建任务」按钮用红框标出；另可在同图右上角标出顶栏的「创建任务」入口。需用有建任务权限的账号登录才看得到按钮。〕
第 2 步 选所属项目（仅顶栏入口需要） 从顶栏进入时，面板最上方多出一个「所属项目」下拉，选好项目后，模块、成员、标签等候选会自动按该项目重新加载。系统会记住你上次选的项目，下次默认带出。
第 3 步 填写任务描述 在「任务描述」富文本框里写清楚要做什么。
⚠️ 任务名称不用单独填——系统取任务描述的第一行作为任务名称。 所以第一行请写成一句简短的标题，具体细节从第二行开始写。描述为空时无法保存，会提示「请输入任务描述（其第一行将作为任务名称）」。
第 4 步 填「核心信息」 这一区是排期用的关键字段：执行人、工期、计划开始、计划完成、优先级、重要程度、积分类型、积分、计划工时（完成度只在编辑已有任务时出现）。
- 点「执行人」下拉，每个人会显示头像、姓名、优先级标签，以及待完成工时 / 待完成任务 / 饱和度三个指标，方便挑不忙的人；
- 下拉第一项「项目全员」表示不指定具体人、由全部项目成员承担，它与选具体人互斥（选了全员再点具体人就会切换成指定这个人）；
- 要派的人不在列表里，点下拉底部的「＋ 添加项目成员」，用弹出的窗口把人加进本项目，关掉后候选列表会自动刷新并重新展开，直接选新加的人即可。
第 5 步 填工期与计划时间（可让 AI 帮你估）
- 「工期」右侧的按钮可在「天 / 小时」之间切换，按 1 天 = 8 小时换算；
- 工期、计划工时、计划开始、计划完成四者会互相联动：改其中一个，系统会按工作日历（跳过周末/节假日）和执行人的排班自动算出其余几个并回填；
- 拿不准工时可点「工期」输入框旁边紫色四角星图标的「AI 评估工时」按钮，详见 第六节。
第 6 步 按需填「基本信息」和「执行与状态」
- 「基本信息」里所属模块必填（点输入框弹出模块树选择），还有任务类型、记录完成度、任务标签、关联产品等；
- 「执行与状态」里是多人模式、验收方式、验收人、里程碑任务等，各字段含义见 第五节。
第 7 步 （可选）上传任务附件 在「任务附件」右侧点「上传附件」选择文件，单个文件不超过 10M。
第 8 步 点「创建」 按钮在面板右下角。创建成功后面板自动关闭，新任务出现在任务列表里。系统会记住你这次选的模块、任务类型、验收方式等，下次在同一项目建任务时默认带出。
（二）编辑一个已有任务
第 1 步 打开任务详情 在任务列表点任务名（或在看板/目标/产品页点开任务），右侧滑出详情面板，默认停在「任务详情」标签页。
第 2 步 修改字段 直接在表单里改。相比新建，编辑态多出：完成度、验收状态、进度状态、发起人（只读），以及下方的「日报记录 / 操作记录 / 任务留言」三个标签页（页签上带条数）。
第 3 步 点「保存」 按钮同样在右下角，提示「保存成功」即生效。
⚠️ 改完成度有个前提：如果这个任务的「记录完成度」是「是」，那么完成度由日报累计驱动。一条进度都没报过就直接改完成度会被拦下，提示「该任务没有报过进度，请通过填写日报或代报进度功能来修改完成度。」——按提示先去填日报（或用「代报进度」替执行人填），完成度会自动更新。
五、字段与选项说明
不同企业可以在字段配置里隐藏部分字段、或给字段改名，所以你看到的字段可能比下表少、名字也可能不同。带「只读」的字段在本面板里只展示、不能改。
核心信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 任务描述 | 必填。第一行会被当成任务名称，请写成简短标题。 |
| 执行人 | 从项目成员里多选。下拉里带头像、优先级和「待完成工时 / 待完成任务 / 饱和度」，挑人时可参考。选「项目全员」= 不指定具体人。下拉底部可「＋ 添加项目成员」。多人模式为「先到先得」时，这一项会变成「指定认领人」，留空表示全项目成员都能认领。 |
| 工期 | 数字 + 单位按钮（天 / 小时，1 天 = 8 小时）。改了会自动重算计划工时和计划完成时间。 |
| 计划开始 / 计划完成 | 精确到分钟。新建时要么两个都填、要么都不填（只填一个会被清空）。改任一端会按工作日历重算其余字段。 |
| 优先级 | 数字，最小 100、每次加减 100，默认 500。旁边的「MAX」按钮一键置为最高（901）。数值越大越靠前。 |
| 重要程度 | 1–10 的数字，默认 5。 |
| 积分类型 / 积分 | 「积分」是只读的，按所选积分类型自动算：固定型直接取该类型的分值，系数型按「计划工时 × 系数」算，自由型保持原值。（各类型的具体名称由企业自行配置——待核实） |
| 完成度 | 0–100 的百分比，仅编辑已有任务时出现。「记录完成度＝是」的任务必须先有日报才能改（见上文提示）。 |
| 计划工时 | 小时数，与工期/计划时间联动。未选执行人时按「工期 × 8」估算。 |
基本信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 所属模块 | 新建时必填。点输入框弹出模块树选择，可在弹窗里新增/修改模块。 |
| 任务类型 | 下拉选择，选项由各企业自行维护（开发、测试、设计、BUG 等）。 |
| 记录完成度 | 只有「是 / 否」两项，默认「是」。选「是」表示这条任务要按日报累计进度、参与工时与挣值统计；选「否」表示不记完成度，此时「验收方式」会被强制锁成「无需验收」，并给出提示「记录完成度为「否」，只能无需验收」。 |
| 任务标签 | 给任务打彩色标签，可多选；旁边的「管理标签」可新增/编辑/删除本项目的标签。 |
| 关联产品 | 从产品树里多选，选中后会列出「名称 · 上线日期 · 优先级」，点「查看详情」可看产品详情。 |
| 所属目标 | 这条任务在支撑哪些目标，用法和「关联产品」一样：从目标树里多选，选中后列出「名称 · 范围/所属项目 · 完成度」，可点开目标详情。可选的是公司目标 + 本任务所属项目的目标；已经关联、但超出可选范围的目标（比如别的项目的）也会照常显示出来，不会因为你看不到就被清掉。没有「关联任务到目标」权限时，这一项只能看不能改。 |
| 所属项目 | 只读展示（顶栏入口新建时才是可选下拉）。 |
| 发起人 | 只读，编辑已有任务时显示。 |
| 协议栈 / 日报标签 / 提出版本号 / 关闭版本号 | 只读展示，不在本面板里维护。（在哪里维护——待核实） |
| 自定义字段 | 企业自定义的字段（如「当前工序」）显示在这一区，按类型呈现文本/数字/日期/单选/开关等。图片、部门、人员这几类为只读，提示「请在专用入口设置」。 |
执行与状态
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 多人模式 | 留空 = 普通。选项随执行人数变化：选了 2 人及以上（或选了「项目全员」） 才给出「共同完成 / 协助完成 / 先到先得」三项；只有 1 人或没选人时只给「先到先得」。「先到先得」相当于把任务放进任务池，谁先认领谁做；已被认领后模式不能再改。执行人从多人减到 1 人时，「共同完成/协助完成」会自动清空。 |
| 验收方式 | 「需要验收 / 无需验收」。「记录完成度＝否」时锁定为「无需验收」。 |
| 验收人 | 仅「需要验收」时出现，从项目成员里单选，下拉同样带负荷指标。 |
| 验收状态 | 已验收 / 等待验收 / 未验收 / 验收驳回（编辑时可见）。 |
| 进度状态 | 未开始 / 进行中 / 暂停 / 等待验收 / 驳回 / 已完成 / 已终止 / 已删除（编辑时可见）。 |
| 里程碑任务 | 勾选框，标记该任务为里程碑。 |
附件区
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 任务附件 | 点「上传附件」上传，单个文件不超过 10M。编辑已有任务时上传即刻生效（不用再点保存）；新建任务时如果传了附件却直接关闭，会提示「有已上传但未保存的附件，关闭后将丢失」。点文件名可预览/下载，图片和 PDF 可直接在弹窗里看。 |
| 日报附件 | 只读。别人填日报时上传的文件会汇总在这里，点文件名可下载。 |
六、AI 评估工时
不知道该给多少工期时，让 AI 按任务描述给个参考。
第 1 步 先把任务描述写清楚 AI 只读「任务描述」的内容。描述为空时点按钮会提示「请先填写任务描述」。描述写得越具体（做什么、涉及哪些环节、复杂在哪），估得越靠谱。
第 2 步 点「AI 评估工时」 按钮紧挨着「工期」输入框，是一个紫色的四角星图标（鼠标停上去显示「AI 评估工时：按任务描述估算，可一键填入工期」）。弹出「AI 评估工时」窗口，AI 的分析内容会一边生成一边显示（期间显示「AI 评估中…」）。
第 3 步 看三档结果 生成结束后，窗口下方并排三张卡片：最乐观 / 最接近 / 最悲观，每张显示小时数和折合天数（如「4 小时 ≈ 0.5 天」）。某一档没识别出数字时，卡片显示「未识别」。
〔待补截图 5：「AI 评估工时」弹窗生成完成后的状态。重点框住：① 中间 AI 给出的分析正文；② 下方并排的「最乐观 / 最接近 / 最悲观」三张卡片；③ 底部的「重新评估 / 关闭」按钮。〕
第 4 步 点一张卡片填入点哪张卡片就填哪一档：弹窗关闭，该数值会换算后填入「工期」（按工期当前的单位，天 = 小时 ÷ 8），并自动带出计划工时和计划完成时间，同时弹出提示告诉你填了多少。「未识别」的卡片点不了。
- 三档都没识别出数字时，窗口底部会出现「手动填入 ［ ］小时」，填好点「填入」即可；也可以点「重新评估」让 AI 再估一次。
结果只是参考，填进去以后照样可以手动改。评估本身不会保存任何东西，要保留还得点「创建 / 保存」。
七、详情弹窗顶部的操作按钮
打开一个已有任务时，面板右上角会有一排按钮，看完就能就地处置，不用退回列表：
| 按钮 | 作用 | 说明 |
|---|---|---|
| 验收 | 验收本任务 | 会先弹确认框「确定验收「XX」吗？」，确认后提示「验收成功」。 |
| 代报进度 | 替本任务执行人填日报 | 打开填报窗口，按执行人逐个展开。任务没有执行人时点它会提示「该任务未指派执行人，无法代报」。 |
| 终止 | 废弃本任务 | 确认框会说明：终止后任务被废弃、不可再填写日报，可在列表的「已终止」筛选里恢复。 |
| 删除 | 删除本任务 | 确认框提示删除后将不能填写日报。请谨慎使用。 |
| 转移项目 | 把任务挪到另一个项目 | 弹窗里选目标项目（只列进行中的项目，不含当前项目），确认后提示「任务转移成功」。 |
| 设为今日任务 | 把本任务放进你今天的专注清单 | 显示条件同「填写日报」。已在清单里时按钮变成「今日任务 ✓」，再点即移出；清单满了会提示先移出一条。详见《任务管理 - 我的任务》的「今日」一节。 |
| 填写日报 | 给本任务填自己的日报 | 只有当你自己是这条任务的执行人（或任务是「项目全员」）时才显示。 |
| 催更 | 提醒执行人更新进度 | 点击后系统会以你的名义在该任务下自动发一条留言：「XX催促尽快执行该任务。」，并提示「催更通知已发送」。 发给谁：默认是该任务的全部执行人；如果任务执行人填的是「项目全员」，则是该项目的全体成员。 怎么送达：走的就是留言本身的通知，不会再单独发一条站内催办消息——所以催更的痕迹会留在留言列表里。 |
几点要知道的：
- 这排按钮只在任务列表、任务详情页这类主操作面出现；在目标、看板、产品等地方点开的任务详情默认不显示这些按钮，以免误触发破坏性操作。新建任务时也没有这排按钮。
- 每个按钮各自看权限，没权限的那个就不显示——如缺某个按钮，请联系项目管理员开通对应权限。
- 验收 / 终止 / 删除 / 转移成功后详情面板会自动关闭并刷新外面的列表，这是正常的，不是掉线。
八、常见问题与注意事项
- 没有「任务名称」输入框？ 不是漏了——任务名称取自「任务描述」的第一行。想改名字就改描述的第一行。描述为空无法保存。
- 点「创建」提示「请选择所属模块」：新建任务模块必填，点模块输入框在弹出的树里选一个。若还没选项目，会先提示「请先选择所属项目」。
- 点「创建」提示「请选择执行人」：普通任务必须指派人。若确实不想指定，可选「项目全员」，或把多人模式设成「先到先得」（这两种允许不选具体人）。
- 只填了计划开始、没填计划完成：系统要求这两个时间同有或同无，只填一个会被清空，请两个都填或都留空。
- 改完成度被拦下：「记录完成度＝是」的任务，完成度由日报驱动。请用「填写日报」或「代报进度」报一次进度，完成度会随之更新。
- 验收方式改不了：把「记录完成度」设成「否」时，验收方式被锁成「无需验收」。要恢复可选，先把「记录完成度」改回「是」。
- 多人模式里看不到「共同完成 / 协助完成」：这两项要求至少 2 个执行人（或选「项目全员」）。先把人选够，选项就出来了。另外把人从多人减到 1 人时，已选的这两项会被自动清空。
- 要派的人不在执行人下拉里：他还不是本项目成员。用下拉底部的「＋ 添加项目成员」当场加进来即可；若看不到这个入口，说明你没有添加项目成员的权限，请联系项目管理员。
- 附件传了但没了：新建任务时上传的附件要点「创建」之后才真正跟任务绑定，中途关闭会丢（系统会先弹提示）。编辑已有任务时上传则立即生效。单个文件不超过 10M。
- AI 评估的三档按钮是灰的：说明这一档 AI 没给出可识别的小时数。可把任务描述写得更具体些，重新打开评估。
- AI 给的工时准吗？ 它是个参考基线，用来减少拍脑袋，不是承诺值——填入后请结合实际情况调整。
- 终止和删除的区别：终止后任务还在，可在列表「已终止」筛选里找回；删除则不要指望能自己找回来，请谨慎。
- 打开详情时闪一下灰白骨架：那是内容加载占位（加载超过约 0.25 秒才出现），属正常现象。
九、相关功能
- 批量导入任务：一次建很多条时用 Excel 导入更快，见《任务管理 - 批量导入任务》。
- 填写日报 / 代报进度：推进完成度、记录实际工时都在日报里做。
- 甘特图：任务建好后可在甘特图上调整排期、设前后置依赖。
- 项目成员（资源）管理：批量维护项目成员、查看每个人的负荷。
- 任务字段配置：企业可统一隐藏不用的字段、给字段改名、设定默认的「记录完成度 / 验收方式」。